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アグレ都市デザイン(3467)のIPO初値予想とスケジュール

 



アグレ都市デザイン(3467)のIPO情報です。事業内容は「新築戸建分譲事業、注文住宅・戸建建築請負事業、その他不動産に関連する事業」です。上場日は3月18日(金)で、市場はJASDAQになります。

マイナス金利が追い風になるか?不動産関連のIPO案件です。

総合評価は「B」です。

アグレ都市デザイン(3467)のIPOスケジュール

上場日 3月18日(金)
BB期間 3月2日(水)~3月8日(火)
公開株数 公募枚数:24万枚、売出株数:0枚、OA枚数:3.6万枚
想定価格 1,700円
仮条件 1,670円~1,730円
吸収額 4.7億円(OA含む)
上場市場 JASDAQ
証券会社 みずほ証券(主幹事)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBCフレンド証券
岡三証券
いちよし証券
SBI証券

10億円未満の超小型案件です。売出もなくプレミア化しそうです。

アグレ都市デザイン(3467)の会社概要

アグレ都市デザイン(3467)

商号 アグレ都市デザイン株式会社
本社 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-31-11KSビル
会社設立 平成21年4月
資本金 138百万円
従業員数 25名(平成27年9月末)
業種概要 新築戸建分譲事業、注文住宅・戸建建築請負事業、その他不動産に関連する事業
主な資金使途 戸建事業用地の取得に全額充当することを予定

事業内容は新築戸建分譲で、特徴がないのが特徴といった内容です。1都2県(埼玉、神奈川)での事業展開ですから、今後の伸びも期待できそうです。

アグレ都市デザイン(3467)の財務状況

アグレ都市デザイン(3467)の財務状況
2015年3月ベースでの上場後PERは7.0倍です。売り上げ、利益ともに順調に伸びています。自己資本比率が低いのが気になります。負債の大部分は借入金です。

アグレ都市デザイン(3467)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
大林 竜一 400,000 58.22 90日 or 1.5倍 代表取締役社長
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 80,000 11.64   ベンチャーキャピタル
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 40,000 5.82   ベンチャーキャピタル
平井 浩之 20,000 2.91 90日 or 1.5倍 取締役
青梅トーヨー住器株式会 10,000 1.46    
岡根谷 和雄 5,000 0.73    
三尾 直隆 5,000 0.73    
桐生 恵美子 5,000 0.73    
岡根谷 和弘 12,500 1.82    
伊藤 一也 12,500 1.82 90日 or 1.5倍 取締役
阿多 賢一 12,500 1.82 90日 or 1.5倍 取締役
唐川 範久 12,500 1.82 90日 or 1.5倍 取締役
柿原 宏之 12,500 1.82 90日 or 1.5倍 取締役

ベンチャーキャピタルにロックアップが掛かっておらず、売り圧力になります。

アグレ都市デザイン(3467)の初値予想

(2/22現在)
【総合評価】B
【初値予想】2,500円
【公募価格】1,730円
【初値結果】3,505円(公募比+102.6%)

アグレ都市デザイン(3467)のIPOについての管理人コメント

関東圏で新築戸建を建築販売している会社で超小型のIPO案件です。割安感もあり、マイナス金利で住宅ローンの金利も極限まで下がっているのが追い風になると大きく上がる可能性があります。ロックアップが甘いのが難点です。管理人は全力で参加します。

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