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アカツキ(3932)のIPO初値予想とスケジュール

 



アカツキ(3932)のIPO情報です。事業内容は「スマートフォン向けソーシャルゲームの企画・開発・運営」です。上場日は3月17日(木)で、市場はマザーズになります。

総合評価は「B」です。

アカツキ(3932)のIPOスケジュール

上場日 3月17日(木)
BB期間 3月1日(火)~3月7日(月)
公開株数 公募枚数:220万枚、売出株数:110万枚、OA枚数:49.5万枚
想定価格 1,930円
仮条件 1,800円~1,930円
吸収額 73.2億円(OA含む)
上場市場 マザーズ
証券会社 野村證券(主幹事)
大和証券
みずほ証券
いちよし証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
岩井コスモ証券
SBI証券
マネックス証券

吸収額70億円超の大型案件です。野村主幹事でスマホゲームというのが組み合わせの悪さを感じさせます。

アカツキ(3932)の会社概要

アカツキ(3932)

商号 株式会社アカツキ
本社 東京都目黒区上目黒1-1-5第二育良ビル4階
会社設立 2010年6月
資本金 700百万円
従業員数 50名(平成27年3月31日現在)
業種概要 スマートフォン向けソーシャルゲームの企画・開発・運営
主な資金使途 ソーシャルゲーム事業の開発・運用に係る人件費やサーバー構築費用等の資金、コンテンツ配信サービスを効果的に拡大していくためのWEB広告や動画広告など各種広告宣伝費、国内で実績のあるタイトルを海外展開するためのAkatsuki Taiwan Inc.の運用資金に充当予定

ヒット作「サウザンドメモリーズ(千メモ)」で有名な会社です。直近では「ドラゴンボールZドッカンバトル」をバンダイナムコと共同開発しておりヒット作に恵まれています。

アカツキ(3932)の財務状況

アカツキ(3932)の財務状況2015年3月ベース(連結)での上場後PERは70.5倍です。割高感はあります。ただ、IT系では問題になるレベルではないです。売上、利益ともに急上昇しており期待を持たせる内容です。

アカツキ(3932)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
塩田 元規 4,835,000 39.19 90日 代表取締役社長
香田 哲朗 2,365,000 19.17 90日 取締役
(株)サンクピア 2,200,000 17.83 90日  
(株)Owl Age 1,100,000 8.92 90日  
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 511,500 4.15   ベンチャーキャピタル
(株)リンクアンドモチベーション 454,500 3.68    
Globis Fund IV,L.P. 306,600 2.49   ベンチャーキャピタル

(株)サンクピア、(株)Owl Ageは社長の塩田氏の資産管理会社と思われます。大株主の大半に90日間のロックアップ(解除条件なし)が付いており、安心感があります。ベンチャーキャピタルの出資はあるものの保有率は小さく大きな売り圧力にはなりません。

アカツキ(3932)の初値予想

(2/19現在)
【総合評価】B
【初値予想】3,000円
【公募価格】1,930円
【初値結果】1,775円(公募比-8.0%)

アカツキ(3932)のIPOについての管理人コメント

スマホゲーム関連は一発当てれば大きい業界です。これまでにもヒット作を出しており、今後の展開に期待が持てます。十分初値で高値を付ける可能性が高いです。割高感は仕方ありませんが、急成長してるだけに期待感が大です。管理人は全力で参加します。

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