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アクアライン(6173)のIPO初値予想とスケジュール

 

アクアライン(6173)のIPO情報です。事業内容は「『水道屋本舗』の屋号による水まわり緊急修理サービスの提供等」です。上場日は8月31日(月)で、市場はマザーズになります。

総合評価は「B」です。

アクアライン(6173)のIPOスケジュール

上場日 8月31日(月)
BB期間 8月14日(金)~8月20日(木)
公開株数 公募枚数:30万枚、売出株数:0万枚、OA枚数:4万枚
想定価格 1,200円
仮条件 1,150円~1,250円
吸収額 4.1億円(OA含む)
上場市場 マザーズ
証券会社 いちよし証券(主幹事)
SMBCフレンド証券
SMBC日興証券
東洋証券
みずほ証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
極東証券
エ-ス証券
岡三証券

吸収額わずか4.1億円の超小型案件です。売出0枚も好感されます。

アクアライン(6173)の会社概要

アクアライン(6173)

商号 株式会社アクアライン
本社 東京都千代田区霞が関3-2-5霞が関ビル30F
会社設立 1995(H7)年11月1日
資本金 81百万円
従業員数 231名(2015年6月末現在)
業種概要 「水道屋本舗」の屋号による水まわり緊急修理サービスの提供等
主な資金使途 設備投資として営業車両の取得、機材の購入及びシステム開発等の資金。広告宣伝費として、事業の屋号である「水道屋本舗」の認知率の向上のために新たに路線バスへのラッピング広告を計画しており、この広告制作費および掲載費用として充当する予定

アクアライン(6173)運営の「水道屋本舗」

水道屋本舗水道屋本舗は全国展開している水回りの緊急修理サービスを展開しています。

アクアライン(6173)の財務状況

アクアライン(6173)の財務状況2015年2月ベース(連結)での上場後PERは25.0倍です。割安感はありませんが、財務内容は安定しており問題ないと考えます。

アクアライン(6173)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
大垣内 剛 1,112,000 65.26 90日 or 1.5倍 代表取締役社長
大垣内 好江 125,000 7.34 90日 or 1.5倍 常務取締役
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 100,000 5.87   ベンチャーキャピタル
ジャパンベストレスキューシステム(株) 90,000 5.28 90日 or 1.5倍  
アクアライン従業員持株会 53,100 3.12    
(有)ヒロ・コーポレーション 33,300 1.95 90日 or 1.5倍  
(株)ポイントラグ 33,300 1.95 90日 or 1.5倍  
(株)スマートソーシング・ジャパン 24,000 1.41    
船橋 憲敏 20,000 1.17 90日 or 1.5倍  
(株)エイテック 15,000 0.88 90日 or 1.5倍  
胡子 敏則 15,000 0.88    

筆頭株主の大垣内 剛氏(保有率:65.26%)をはじめ主な株主に90日間のロックアップ(解除条件1.5倍)が付いています。ただ、ベンチャーキャピタルのジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合(保有率:5.87%)にはロックアップが付いていません。保有率は大きくないものの売り圧力としては意識されそうです。

アクアライン(6173)の初値予想

(8/11現在)
【総合評価】B
【初値予想】1,600円
【公募価格】1,250円
【初値結果】1,521円(公募比+21.7%)

アクアライン(6173)のIPOについての管理人コメント

マザーズで超小型案件です。また、売出0枚が好感されます。業種的に水回りの修理サービスと言うことで爆発力はありませんが、安定的に収益が上がっていることからある程度初値を期待してもいいのではないでしょうか。管理人は全力で参加します。

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