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オークネット(3964)のIPO初値予想とスケジュール

 



オークネット(3964)のIPO情報です。事業内容は「インターネットを利用したオークションの主催および運営等の情報流通支援サービス事業」です。上場日は2017年03月29日(水)で、市場は東証1部になります。

総合評価は「C」です。

オークネット(3964)のIPOスケジュール

上場日 2017年03月29日(水)
BB期間 2017年03月10日(金)~2017年03月16日(木)
公開株数 公募枚数:400万枚、売出株数:232万枚、OA枚数:94.8万枚
想定価格 1,070円
仮条件 1,070円~1,100円
吸収額 77.8億円(OA含む)
上場市場 東証1部
証券会社 野村證券(主幹事)
みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
エ-ス証券
いちよし証券
マネックス証券

オークネット(3964)の会社概要

オークネット(3964)

商号 株式会社オークネット
代表者 藤崎 清孝
本社 東京都港区北青山2-5-8青山OMスクエア
会社設立 2008年
資本金 138百万円
従業員数 204名(2016年7月31日時点)
業種概要 インターネットを利用したオークションの主催および運営等の情報流通支援サービス事業
主な資金使途 ネットワーク設備やシステム開発費など

オークネット(3964)の財務状況

連結財務諸表
オークネット(3964)の財務状況
単体財務諸表
オークネット(3964)の財務状況
平成27年12月ベース(連結)での上場後PERは17.8倍です。

オークネット(3964)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
フレックスコーポレーション(株) 12,348,800 40.83 90日間 役員と近親者が議決権の過半数を所有する会社
(株)オークネット 5,000,000 16.53 90日間 自己株式
(株)オリエントコーポレーション 3,792,000 12.54 90日間  
(株)ナマイ・アセットマネジメント 2,000,000 6.61 なし 役員と近親者が議決権の過半数を所有する会社
藤崎清孝 1,311,600 4.34 90日間 代表取締役社長執行役員、子会社の役員
藤崎慎一郎 996,000 3.29 90日間 取締役執行役員、子会社の役員
藤崎真弘 962,400 3.18 90日間 子会社の役員、役員の血族、従業員
フレックス(株) 844,800 2.79 90日間  
従業員持ち株会 411,000 1.36 なし  
佐藤穂佳 400,000 1.32 90日間  

ベンチャーキャピタル保有率(大株主)

大株主の中のベンチャーキャピタルが全体の株式に対して、どの位株を保有しているかを示しています。保有率が高いほど売り圧力が強くなります。

ベンチャーキャピタル保有率 0%

オークネット(3964)の初値予想

(2/28現在)
【総合評価】C
【初値予想】1,100円
【公募価格】1,100円
【初値結果】1,300円(公募比+18.2%)

オークネット(3964)のIPOについての管理人コメント

東証(市場部未定)で吸収額60億円弱の大型案件です。業種は商品特化型ネットオークション(中古車、中古バイク等)の運営等です。BtoCだけでなく、BtoBでのネットオークションも行っています。ただ、新規性はありません。財務状況は売上は横ばい、利益も黒字化後は横ばいと言っていいでしょう。上場後PER17.8倍で妥当な水準です。ロックアップは大半の大株主に90日間(解除条件なし)が付いています。ベンチャーキャピタルの出資もなく売り圧力はありません。

事業内容に新規性がなく、吸収額も大きいので初値値上がりは厳しいでしょう。公募価格付近での決着を予想します。管理人は参加を見送ります。

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