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ベイカレント・コンサルティング(6532)のIPO初値予想とスケジュール

 



ベイカレント・コンサルティング(6532)のIPO情報です。事業内容は「戦略・ビジネスコンサルティング、ITコンサルティング、システムインテグレーション、を主たるサービスとした総合コンサルティングファーム」です。上場日は9月2日(金)で、市場はマザーズになります。

総合評価は「D」です。

ベイカレント・コンサルティング(6532)のIPOスケジュール

上場日 9月2日(金)
BB期間 8月16日(火)~8月22日(月)
公開株数 公募枚数:5万枚、売出株数:1168.04万枚、OA枚数:175.95万枚
想定価格 2,360円
仮条件 2,100円~2,360円
吸収額 318.4億円(OA含む)
上場市場 マザーズ
証券会社 野村証券(主幹事)
SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SBI証券

ベイカレント・コンサルティング(6532)の会社概要

ベイカレント・コンサルティング(6532)

商号 株式会社ベイカレント・コンサルティング
本社 東京都港区虎ノ門1-23-1虎ノ門ヒルズ森タワー9階
会社設立 1998年3月25日
資本金 100百万円
従業員数 1,184名(2016年4月時点)
業種概要 戦略・ビジネスコンサルティング、ITコンサルティング、システムインテグレーション、を主たるサービスとした総合コンサルティングファーム
主な資金使途

ベイカレント・コンサルティング(6532)の財務状況

ベイカレント・コンサルティング(6532)の財務状況
2016年2月ベース(連結)での上場後PERは33.0倍です。

ベイカレント・コンサルティング(6532)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
江口 新 5,140,000 32.12 90日 or 1.5倍  
Sunrise Capital II, L.P. 3,332,720 20.83 90日 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル
Sunrise Capital II(Non-U.S.), L.P. 2,967,600 18.55 90日 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル
EHRS L.P. 1,720,000 10.75   ベンチャーキャピタル
(株)R-ファンド 1,400,000 8.75 90日 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル
Sunrise Capital II(JPY),L.P. 599,680 3.75 90日 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル
萩平 和巳 383,520 2.40 90日 代表取締役社長

ベイカレント・コンサルティング(6532)の初値予想

(8/3現在)
【総合評価】D
【初値予想】1,900円
【公募価格】2,100円
【初値結果】1,963円(公募比-6.5%)

ベイカレント・コンサルティング(6532)のIPOについての管理人コメント

300億円超の超大型案件です。ネームバリューがあるわけでもないコンサルティング会社としては相当な額です。また、その大部分が売り出しという既存株主の利益確定イベントという残念な内容です。想定価格対比で割高感もあり、値上がりは期待できません。公募割れの可能性も考えられます。管理人は参加を見送ります。

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