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ビーブレイクシステムズ(3986)のIPO初値予想とスケジュール

 



ビーブレイクシステムズ(3986)のIPO情報です。事業内容は「主にクラウドERP(MA‐EYES)の開発および販売を行うパッケージ事業と、顧客が構築するシステムの受託開発やIT人材の派遣を行うシステムインテグレーション事業」です。上場日は2017年06月15日(木)で、市場は東証マザーズになります。

総合評価は「A」です。

ビーブレイクシステムズ(3986)のIPOスケジュール

上場日 2017年06月15日(木)
BB期間 2017年05月29日(月)~2017年06月02日(金)
公開株数 公募枚数:25万枚、売出株数:6.2万枚、OA枚数:3.12万枚
想定価格 1,380円
仮条件 1,550円~1,670円
吸収額 4.7億円(OA含む)
上場市場 東証マザーズ
証券会社 SBI証券(主幹事)
SMBC日興証券
みずほ証券
岡三証券
極東証券
岩井コスモ証券

ビーブレイクシステムズ(3986)の会社概要

ビーブレイクシステムズ(3986)

商号 株式会社ビーブレイクシステムズ
代表者 白岩 次郎
本社 東京都品川区西五反田2-19-3五反田第一生命ビル
会社設立 2002年
資本金 60百万円
従業員数 126名(2017年3月31日時点)
業種概要 主にクラウドERP(MA‐EYES)の開発および販売を行うパッケージ事業と、顧客が構築するシステムの受託開発やIT人材の派遣を行うシステムインテグレーション事業
主な資金使途 研究開発と製品製造のための人件費とその付随費用、広告宣伝、採用・教育

ビーブレイクシステムズ(3986)の財務状況

ビーブレイクシステムズ(3986)の財務状況
平成28年6月ベースでの上場後PERは23.2倍です。

ビーブレイクシステムズ(3986)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
白岩 次郎 622,000 46.33 90日間 代表取締役社長
上川 伸彦 158,400 11.80 90日間 取締役
高橋 明 128,400 9.56 90日間 取締役
鹿取 裕樹 118,400 8.82 90日間 取締役
(株)ビーブレイクシステムズ 86,000 6.41 なし 自己株式
横井 朗 40,000 2.98 なし  
塩川 靖幸 33,440 2.49 なし 従業員
熊田 圭一郎 30,680 2.29 90日間 取締役
吉田 周作 20,000 1.49 なし  
菅谷 順子 15,600 1.16 90日間 監査役

ベンチャーキャピタル保有率(大株主)

大株主の中のベンチャーキャピタルが全体の株式に対して、どの位株を保有しているかを示しています。保有率が高いほど売り圧力が強くなります。

ベンチャーキャピタル保有率 0%

ビーブレイクシステムズ(3986)の初値予想

(5/18現在)
【総合評価】A
【初値予想】4,000円
【公募価格】1,670円
【初値結果】7,700円(公募比+361.1%)

ビーブレイクシステムズ(3986)のIPOについての管理人コメント

業種

BtoBのIT系です。システムの受託開発やエンジニアの派遣ぎゅうむを行っています。

財務

順調に右肩上がりに伸びています。上場後PER23.2倍で妥当な価格です。

規模

吸収額4.7億円で超小型です。ジャスダックということを考えると適正な規模でしょう。

総評

BtoBのIT系は値上がり傾向が高いです。財務内容もしっかりし、ロックアップも問題がないためかなり値上がりが期待できるでしょう。

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