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ビーグリー(3981)のIPO初値予想とスケジュール

 



ビーグリー(3981)のIPO情報です。事業内容は「コンテンツプラットフォーム事業(コミック配信サービス「まんが王国」の運営等)」です。上場日は2017年03月17日(金)で、市場は東証マザーズになります。

総合評価は「D」です。

ビーグリー(3981)のIPOスケジュール

上場日 2017年03月17日(金)
BB期間 2017年03月02日(木)~2017年03月08日(水)
公開株数 公募枚数:38.47万枚、売出株数:430.99万枚、OA枚数:52.32万枚
想定価格 1,820円
仮条件 1,820円~1,880円
吸収額 95.0億円(OA含む)
上場市場 東証マザーズ
証券会社 SMBC日興証券(主幹事)
SBI証券
マネックス証券
SMBCフレンド証券
いちよし証券
エ-ス証券
岩井コスモ証券

ビーグリー(3981)の会社概要

ビーグリー(3981)

商号 株式会社ビーグリー
代表者 吉田 仁平
本社 東京都港区北青山2-13-5青山サンクレストビル4階
会社設立 2013年
資本金 1,373百万円
従業員数 40名(2017年1月31日時点)
業種概要 コンテンツプラットフォーム事業(コミック配信サービス「まんが王国」の運営等)
主な資金使途 会員集客のための広告宣伝費

ビーグリー(3981)の財務状況

連結財務諸表
ビーグリー(3981)の財務状況
単体財務諸表
ビーグリー(3981)の財務状況
平成27年12月ベース(連結)での上場後PERは46.0倍です。

ビーグリー(3981)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
リサ・コーポレート・ソリューション3号投組 4,405,495 76.25 180日間 ベンチャーキャピタル
(株)小学館 544,500 9.42 180日間 取引先
吉田 仁平 424,772 7.35 180日間 代表取締役社長
佐藤 俊介 197,802 3.42 180日間 取締役
日本出版販売(株) 50,000 0.87 180日間 取引先
京松 玲子 24,984 0.43 180日間 取締役
XST PARTNERS PTE.LTD. 21,978 0.38 180日間 特別利害関係者など、役員らが議決権の過半数を所有する会社
桜井 祐一 22,925 0.40 180日間 取締役
成田 守 17,984 0.31 なし 従業員
田中 純平 7,784 0.13   従業員

ベンチャーキャピタル保有率(大株主)

大株主の中のベンチャーキャピタルが全体の株式に対して、どの位株を保有しているかを示しています。保有率が高いほど売り圧力が強くなります。

ベンチャーキャピタル保有率 76.25%

ビーグリー(3981)の初値予想

(2/20現在)
【総合評価】D
【初値予想】1,700円
【公募価格】1,880円
【初値結果】1,881円(公募比+0.1%)

ビーグリー(3981)のIPOについての管理人コメント

ネット関連で吸収額95億円の超大型案件です。マザーズ上場になります。事業内容はコミック配信サービス「まんが王国」の運営です。吸収額の8割が売り出しで利益確定イベントの要素が強いです。財務状況は売上利益ともに伸ばしています。ただ、上場後PERは46倍で割高です。ロックアップは大半の大株主にベンチャーキャピタルを含め180日間のロックアップ(解除条件なし)が掛かっています。ただ、ベンチャーキャピタルの保有率は76%で長期的な売り圧力も気になります。公募割れリスクが高い案件と考えます。管理人は参加を見送ります。

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