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ブラス(2424)のIPO初値予想とスケジュール

 

ブラス(2424)のIPO情報です。事業内容は「完全貸切のゲストハウスにおける、挙式・披露宴に関する企画・運営等」です。上場日は3月9日(水)で、市場はマザーズになります。

総合評価は「B」です。

ブラス(2424)のIPOスケジュール

上場日 3月9日(水)
BB期間 2月22日(月)~2月26日(金)
公開株数 公募枚数:20万枚、売出株数:0枚、OA枚数:3万枚
想定価格 4,370円
仮条件 4,000円~4,370円
吸収額 10.1億円(OA含む)
上場市場 東証マザーズ、名証セントレックス
証券会社 東海東京証券(主幹事)
SBI証券
安藤証券
岡三証券
東洋証券
マネックス証券
丸三証券

10億円強の小型案件です。想定価格が4000円超でかなりの値嵩株です。

ブラス(2424)の会社概要

ブラス(2424)

商号 株式会社ブラス
本社 愛知県名古屋市西区名駅2-34-1エコールプラザ名駅ビル4F
会社設立 平成10年4月
資本金 69百万円
従業員数 239名(2015年12月31日現在)
業種概要 完全貸切のゲストハウスにおける、挙式・披露宴に関する企画・運営等
主な資金使途 全額を新規出店のための設備投資資金に充当する予定

中部地方を中心にゲストハウスでの結婚式・披露宴を展開しています。

ブラス(2424)の財務状況

ブラス(2424)の財務状況2015年7月ベース(連結)での上場後PERは23.1倍です。売上利益ともに大幅増しています。自己資本比率も回復傾向にあり安心の内容です。

ブラス(2424)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
河合 達明 880,000 73.48 180日 代表取締役社長
河合 智行 113,000 9.44 180日 取締役
ブラス社員持株会 37,200 3.11    
大脇 久嗣 36,000 3.01 180日  
松本 明男 32,400 2.71    
牧 秀光 10,000 0.84    
下野 浩規 6,000 0.50    
河合 二美 6,000 0.50 180日 代表取締役社長の2親等内血族
(株)グラヴィス 6,000 0.50    
和田 忍 5,000 0.42    

大半の株式を社長の河合達明氏が所有しており、ベンチャーキャピタルの出資もないことから大きな売り圧力はありません。

ブラス(2424)の初値予想

(2/9現在)
【総合評価】B
【初値予想】6,000円
【公募価格】4,370円
【初値結果】4,650円(公募比+6.4%)

ブラス(2424)のIPOについての管理人コメント

小型案件で、値嵩株です。結婚関連で中部地方での営業展開ですので、急激な成長は望めないので人気化は難しいでしょう。それでも、公募割れする内容ではありません。ロックアップもしっかりしており、値嵩株なので当たればかなりの利益が見込めます。

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