ブラス(2424)のIPO初値予想とスケジュール
ブラス(2424)のIPO情報です。事業内容は「完全貸切のゲストハウスにおける、挙式・披露宴に関する企画・運営等」です。上場日は3月9日(水)で、市場はマザーズになります。
総合評価は「B」です。
目次
ブラス(2424)のIPOスケジュール
| 上場日 | 3月9日(水) |
| ＢＢ期間 | 2月22日(月)~2月26日(金) |
| 公開株数 | 公募枚数：20万枚、売出株数：0枚、OA枚数：3万枚 |
| 想定価格 | 4,370円 |
| 仮条件 | 4,000円~4,370円 |
| 吸収額 | 10.1億円(OA含む) |
| 上場市場 | 東証マザーズ、名証セントレックス |
| 証券会社 | 東海東京証券(主幹事) SBI証券 安藤証券 岡三証券 東洋証券 マネックス証券 丸三証券 |
10億円強の小型案件です。想定価格が4000円超でかなりの値嵩株です。
ブラス(2424)の会社概要
| 商号 | 株式会社ブラス |
| 本社 | 愛知県名古屋市西区名駅２－３４－１エコールプラザ名駅ビル４Ｆ |
| 会社設立 | 平成10年4月 |
| 資本金 | 69百万円 |
| 従業員数 | 239名（2015年12月31日現在） |
| 業種概要 | 完全貸切のゲストハウスにおける、挙式・披露宴に関する企画・運営等 |
| 主な資金使途 | 全額を新規出店のための設備投資資金に充当する予定 |
中部地方を中心にゲストハウスでの結婚式・披露宴を展開しています。
ブラス(2424)の財務状況
2015年7月ベース(連結)での上場後PERは23.1倍です。売上利益ともに大幅増しています。自己資本比率も回復傾向にあり安心の内容です。
ブラス(2424)の大株主とロックアップ期間
| 株式数(株) | 株式数(株) | 割合(%) | ロックアップ | 備考 |
| 河合 達明 | 880,000 | 73.48 | 180日 | 代表取締役社長 |
| 河合 智行 | 113,000 | 9.44 | 180日 | 取締役 |
| ブラス社員持株会 | 37,200 | 3.11 | ||
| 大脇 久嗣 | 36,000 | 3.01 | 180日 | |
| 松本 明男 | 32,400 | 2.71 | ||
| 牧 秀光 | 10,000 | 0.84 | ||
| 下野 浩規 | 6,000 | 0.50 | ||
| 河合 二美 | 6,000 | 0.50 | 180日 | 代表取締役社長の2親等内血族 |
| (株)グラヴィス | 6,000 | 0.50 | ||
| 和田 忍 | 5,000 | 0.42 |
大半の株式を社長の河合達明氏が所有しており、ベンチャーキャピタルの出資もないことから大きな売り圧力はありません。
ブラス(2424)の初値予想
【総合評価】B
【初値予想】6,000円
【公募価格】4,370円
【初値結果】4,650円（公募比+6.4%）
ブラス(2424)のIPOについての管理人コメント
小型案件で、値嵩株です。結婚関連で中部地方での営業展開ですので、急激な成長は望めないので人気化は難しいでしょう。それでも、公募割れする内容ではありません。ロックアップもしっかりしており、値嵩株なので当たればかなりの利益が見込めます。
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