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チエル(3933)のIPO初値予想とスケジュール

 



チエル(3933)のIPO情報です。事業内容は「教育用ソフトウェア、ネットワークおよびシステムの企画・開発及び販売」です。上場日は3月22日(火)で、市場はJASDAQになります。

教育系でのIT企業です。消費者向けではなく、学校向けの事業です。

総合評価は「B」です。

チエル(3933)のIPOスケジュール

上場日 3月22日(火)
BB期間 3月3日(木)~3月9日(水)
公開株数 公募枚数:14万枚、売出株数:31.7万枚、OA枚数:6.85万枚
想定価格 810円
仮条件 730円~810円
吸収額 4.3億円(OA含む)
上場市場 JASDAQ
証券会社 みずほ証券(主幹事)
SMBC日興証券
SBI証券
いちよし証券
極東証券
マネックス証券

10億円未満の超小型案件です。

チエル(3933)の会社概要

チエル(3933)

商号 チエル株式会社
本社 東京都品川区東品川2-2-24天王洲セントラルタワー3F
会社設立 1997年10月
資本金 300百万円
従業員数 2015年6月1日現在:75名
業種概要 教育用ソフトウェア、ネットワークおよびシステムの企画・開発及び販売
主な資金使途 研究開発資金及び販売目的ソフトウエア開発資金に充当する予定

チエル(3933)の財務状況

チエル(3933)の財務状況2015年3月ベースでの上場後PERは15.9倍です。売上、利益ともに横ばいです。自己資本比率が50%を超えており優良です。直近の第三四半期は赤字なのが気になります。

チエル(3933)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
川居 睦 750,000 38.03 90日 or 1.5倍 代表取締役社長
森谷 和浩 195,000 9.89 90日 or 1.5倍 代表取締役社長
アルプスシステムインテグレーション(株) 180,000 9.13 90日 or 1.5倍  
(株)旺文社 180,000 9.13 90日 or 1.5倍  
チエル社員持株会 105,000 5.32    
大賀 昭雄 60,000 3.04 90日 or 1.5倍  
森 達也 60,000 3.04 90日 or 1.5倍  
(株)旺文社キャピタル 45,000 2.28 90日 or 1.5倍  
(株)第一総合会計 22,500 1.14 90日 or 1.5倍  
村上 有弘 17,400 0.88   従業員

大株主へは90日間のロックアップ(解除条件1.5倍)が掛かっています。最低限の内容です。

チエル(3933)の初値予想

(2/24現在)
【総合評価】B
【初値予想】1,200円
【公募価格】810円
【初値結果】2,151円(公募比+165.6%)

チエル(3933)のIPOについての管理人コメント

超小型の教育分野でのIT系企業のIPO案件です。値上がりは事業内容からだけでも期待感が持てます。ただ、ロックアップが緩く、業績も伸びていない点はマイナス評価になります。それでも、十分値上がりは期待できます。管理人は全力で参加します。

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