コラボス(3908)のIPO情報と初値予想

2015/02/23

コラボス(3908)のIPO情報です。事業内容は「コールセンターの運営業務に必要なシステムをクラウドで提供」することです。上場日は3月17日(火)で市場はマザーズです。クラウドは近年のIPOで高い実績があるので期待したいですね。

1 コラボス(3908)のIPO日程
2 コラボス(3908)の会社概要
3 コラボス(3908)の財務状況
4 コラボス(3908)の大株主とロックアップ期間
5 コラボス(3908)の初値予想
6 コラボス(3908)IPOについて管理人コメント

コラボス(3908)のIPO日程

上場日	3月17日(火)
ＢＢ期間	3月2日(月)-3月6日(金)
公開株数	公募株数：8.34万株、売出株数：7.96万株、OA枚数：2.44万株
想定価格	3,620円
仮条件	3,260～3,620円
吸収額	6.8億円(OA含む)
上場市場	マザーズ
証券会社	SMBC日興証券(主幹事) 東洋証券東海東京証券 SBI証券極東証券岡三証券

マザーズで超小型案件(6.6億円)です。倍率は高くなりますが、またまた値嵩株で高いIPO利回りが期待できそうです。

コラボス(3908)の会社概要

商号	株式会社コラボス
本社	東京都千代田区西神田3-2-1 住友不動産千代田ファーストビル南館4F
会社設立	2001年10月26日
資本金	1.46億円
従業員数	58人(2014年3月時点)
業種概要	コールセンターの設置をクラウドサービス型での提供

コラボス(3908)の財務状況

2014年3月期をベースにした予想PERは27.1倍です。20倍を超えていて良好な財務状況です。売上高も順調な伸びを示しています。

コラボス(3908)の大株主とロックアップ期間

大株主（NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合とオリンパスビジネスクリエイツ（株）を除く）に180日間のロックアップ期間（解除条件1.5倍）が付いています。また、NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合は90日間のロックアップ期間（解除条件1.5倍）が付いています。オリンパスビジネスクリエイツ（株）にはロックアップ期間がついていません。

コラボス(3908)の初値予想

（2/19日現在）
【総合評価】B
【初値予想】5,050円
（結果は決まり次第追記します）
【公募価格】3,620円
【初値結果】8,600円（公募比+137.6%）

※想定価格：3,620円

コラボス(3908)IPOについて管理人コメント

注目度の高いクラウドサービス、マザーズ、超小型(6.8億円)の3点が揃っていますので十分高値は期待できます。但し、業績が急成長せいているわけではなく、「コールセンター」という地味さを考えると大きく化けることはないと思われます。

ベンチャーキャピタル等の解除条件が1.5倍になっていることからそのラインが上値抵抗線になるのではないでしょうか。主幹事のSMBC日興証券での申し込みは当選に向けて必須だと考えます。管理人はもちろん参加します。