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シーアールイー(3458)のIPO初値予想とスケジュール

 

シーアールイー(3458)のIPO情報です。事業内容は「物流系不動産運営業務」です。上場日は4月21日(火)で、市場は東証二部になります。

総合評価は「C」です。

最近IPOと相性の悪い東証二部ということで敬遠される可能性が高いですね。吸収額(60億円超)が高いのが気になります。唯一の救いがネット通販拡大に伴う物流事業の拡大の恩恵があずかれるかもしれない点ですね。

シーアールイー(3458)のIPOスケジュール

上場日 4月21日(火)
BB期間 4月6日(月)~4月9日(木)
公開株数 公募枚数:145.79万枚、売出株数:0万枚、OA枚数:21.86万枚
想定価格 3,620円
仮条件 3,450円~3,620円
吸収額 60.7億円(OA含む)
上場市場 東証二部
証券会社 SMBC日興証券(主幹事)
野村證券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
極東証券
SMBCフレンド証券
SBI証券
マネックス証券

売出は0枚ではありますが、公募が多く吸収額60億円以上の大型IPO案件になります。

シーアールイー(3458)の会社概要

シーアールイー(3458)

商号 株式会社シーアールイー
本社 東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング 東棟19階
会社設立 2009/12/01
資本金 4,000万円
従業員数 10名(2014年07月末時点)
業種概要 物流系に特化した不動産事業(マスターリース及びプロパティマネジメント)

物流系の不動産を一括借り上げで運営を行うマスターリース業務と不動産経営の代行を行うプロパティマネジメント業務をメインにおいています。物流は近年ネット通販の急速な拡大で需要は大きくなっていますね。今後の伸びが緩やかではある桃の期待が持てそうです。ただ、人気化という点では難しいかもしれないですね。

シーアールイー(3458)の財務状況

シーアールイー(3458)の財務状況2014年7月期をベースにした想定PERは17.2倍です(2014年12月10日付1株を50株に分割済)。売り上げ、純利益ともに順調な伸びを示しています。この後の成長伸びしろをどれだけ期待するかが注目点ですね。

シーアールイー(3458)の大株主とロックアップ期間

シーアールイー(3458)の大株主京橋興産(株)、公共建物(株)には180日間のロックアップ(解除条件なし)が付いています。2社合計で75.39%の保有率です。また、シーアールイーが自己株式で11.27%を保有しており売却する情報はないため安心です。合計で84.66%の株式に事実上ロックアップが解除条件なしでかかっているので需給面ではかなり安心です。売り圧力はほとんどないと考えられます。

シーアールイー(3458)の初値予想

(4/5現在)
【総合評価】C
【初値予想】3,750円
【公募価格】3,620円
【初値結果】3,355円(公募比-7.3%)

シーアールイー(3458)のIPOについての管理人コメント

売出がない点は評価材料になります。ただ、公募が多く合計で60億円を超える大型IPOになるので、それだけの需要があるか心配になります。また、最近成績が良くない東証二部の案件ということでセカンダリーでも敬遠されると公募割れするリスクが出ます。さらに、業種としても不動産運営業務(一部投資も行っている)なので人気化する要素はありません。管理人は消極的なスタンスで参加します。

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