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クレステック(7812)のIPO初値予想とスケジュール

 

クレステック(7812)のIPO情報です。事業内容は「国内外における取扱説明書等の各種ドキュメントの企画・制作・翻訳・印刷事業および梱包資材設計・BPOサービス事業」です。上場日は7月8日(水)で、市場はJASDAQになります。

総合評価は「B」です。

クレステック(7812)のIPOスケジュール

上場日 7月8日(水)
BB期間 6月19日(金)~6月25日(木)
公開株数 公募枚数:19.1万枚、売出株数:21.39万枚、OA枚数:5.9万枚
想定価格 910円
仮条件 910円~960円
吸収額 4.2億円(OA含む)
上場市場 JASDAQ
証券会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(主幹事)
みずほ証券
野村證券
SMBC日興証券
SBI証券
藍澤証券
むさし証券
岡三証券
静銀ティーエム証券
エ-ス証券
丸三証券

吸収額4.2億円と超小型案件です。JASDAQですが、期待が持てそうです。

クレステック(7812)の会社概要

クレステック(7812)

商号 株式会社クレステック
本社 静岡県浜松市東区笠井新田町676番地
会社設立 1984年(昭和59年) 9月
資本金 1億500万円
従業員数 2,000名(国内/海外含む)
業種概要 国内外における取扱説明書等の各種ドキュメントの企画・制作・翻訳・印刷事業
梱包資材設計・BPOサービス事業

事業内容は顧客企業の製品取扱説明書やマニュアルなどの制作です。これらの分野は面倒ですし、開発担当者も嫌いそうな仕事をアウトソーシングの会社として引き受けてくれるのは助かりますね。一見IT系っぽいですが、ガチガチのマニュアル(人手)会社です。人件費をどれだけ抑制できるかが今後の成長のカギになるでしょう。

クレステック(7812)の財務状況

連結財務諸表
クレステック(7812)の財務状況
単体財務諸表
クレステック(7812)の財務状況
2014年6月ベース(連結)での上場後PERは25.1倍です。売上利益共横ばいで推移しています。大化けは感じられませんが、安心感があります。

クレステック(7812)の大株主とロックアップ期間

株主名 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 無限責任組合員三菱UFJキャピタル(株) 360,000 12.00 90日 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル
クレステック従業員持株会 341,300 11.38 180日  
髙林 彰 330,000 11.00 180日 代表取締役
名古屋中小企業投資育成(株) 306,400 10.22 180日  
しずおかベンチャー育成投資事業有限責任組合 無限責任組合員フューチャーベンチャーキャピタル(株) 250,000 8.34 90日 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル
鈴木 亘 160,000 5.34 180日  
永田 進 160,000 5.34 180日  
日本生命保険相互会社 154,200 5.14 180日  
(株)豊橋印刷社 125,000 4.17 180日  
りそなキャピタル2号投資事業組合 業務執行組合員りそなキャピタル(株) 125,000 4.17 90日 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル

ベンチャーキャピタルの出資が多い(保有率:24.51%)ですね。これらのベンチャーキャピタルには90日間のロックアップ(解除条件1.5倍)が付いています。他の大株主には180日間のロックアップが付いています。

クレステック(7812)の初値予想

(6/23現在)
【総合評価】B
【初値予想】1,500円
【公募価格】960円
【初値結果】1,751円(公募比+82.4%)

クレステック(7812)のIPOについての管理人コメント

業種は地味な内容ですが、業績も安定していて吸収額が少ないことから高値高騰を予感させます。ベンチャーキャピタルの保有が多く、1.5倍がロックアップの解除条件であるためそのあたりでの一旦売り圧力が入りそうです。管理人は全力で参加します。

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