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デクセリアルズ(4980)のIPO初値予想とスケジュール

 

デクセリアルズ(4980)のIPO情報です。事業内容は「光学材料、電子材料、接合材料等の製造・販売」です。上場日は7月29日(水)で、市場は東証(1部or2部)になります。

総合評価は「C」です。

デクセリアルズ(4980)のIPOスケジュール

上場日 7月29日(水)
BB期間 7月13日(月)~7月17日(金)
公開株数 公募枚数:0万枚、売出株数:493.63万枚、OA枚数:468.6万枚
想定価格 1,570円
仮条件 1,450円~1,600円
吸収額 151.1億円(OA含む)
上場市場 東証(1部or2部)
証券会社 大和証券(主幹事)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
野村證券
みずほ証券
SMBCフレンド証券

公募はなく売出のみになります。完全に投資資金回収のIPOです。

デクセリアルズ(4980)の会社概要

デクセリアルズ(4980)

商号 デクセリアルズ株式会社
本社 東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー8F
会社設立 2012年6月20日
資本金 15,747百万円
従業員数 2,366名(2015年3月31日現在)
業種概要 光学材料、電子材料、接合材料等の製造・販売

元はソニーグループの会社でしたが、日本政策投資銀行とユニゾンキャピタルに売却されていました。その出口戦略としてのIPOになります。

デクセリアルズ(4980)の財務状況

連結財務諸表
デクセリアルズ(4980)の財務状況
単体財務諸表
デクセリアルズ(4980)の財務状況
2015年3月ベース(連結)での上場後PERは9.2倍です。新会社設立後初年度は赤字でしたが、2期目から黒字転換し急速に利益を伸ばしています。この点安心感があります。

デクセリアルズ(4980)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
株式会社日本政策投資銀行 37,800,000 58.24 180日 ベンチャーキャピタル
UC Universe(F),L.P. 10,293,800 15.86 180日 ベンチャーキャピタル
UCユニバース投資事業有限責任組合 3,380,800 5.21 180日 ベンチャーキャピタル
UC Universe(A),L.P. 3,266,100 5.03 180日 ベンチャーキャピタル
UC Universe(B),L.P. 2,653,700 4.09 180日 ベンチャーキャピタル
UC Universe Co-Investment(F),L.P. 2,035,600 3.14 180日 ベンチャーキャピタル
UC Universe Co-Investment(A),L.P. 1,425,300 2.20 180日 ベンチャーキャピタル
UC Universe Co-Investment(B),L.P 1,204,600 1.86 180日 ベンチャーキャピタル
UCユニバース共同投資事業有限責任組合 910,100 1.40 180日 ベンチャーキャピタル
一ノ瀬 隆 214,800 0.33   代表取締役

さすがに投資ファンドの出資が多く、売り圧力は否定できません。ただ、ロックアップが180日間付いており、解除条件がないことからすぐの売却にはつながらないため安心感があります。

デクセリアルズ(4980)の初値予想

(7/13現在)
【総合評価】C
【初値予想】1,700円
【公募価格】1,600円
【初値結果】1,550円(公募比-3.1%)

デクセリアルズ(4980)のIPOについての管理人コメント

IPOによる新たな事業展開はありません。単純な投資ファンドの出口戦略でのIPOであることは理解しておく必要があります。ただ、ユニゾンキャピタルは日本でも成果の高い投資ファンドであることを考えても公募割れするようなことないと考えます。管理人は消極的に参加します。

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