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土木管理総合試験所(6171)のIPO初値予想とスケジュール

 

土木管理総合試験所(6171)のIPO情報です。事業内容は「土木建設工事に必要となる試験・調査・分析を行う試験総合サービス事業及び住宅地盤の安定性を高めるための地盤補強サービス事業」です。上場日は8月26日(水)で、市場は東証二部になります。お盆明けの夏後半のIPO案件です。

総合評価は「C」です。

土木管理総合試験所(6171)のIPOスケジュール

上場日 8月26日(水)
BB期間 8月10日(月)~8月14日(金)
公開株数 公募枚数:70万枚、売出株数:43万枚、OA枚数:16.95万枚
想定価格 1,250円
仮条件 1,200円~1,250円
吸収額 16.2億円(OA含む)
上場市場 東証二部
証券会社 野村證券(主幹事)
みずほ証券
髙木証券
SMBC日興証券
八十二証券
大和証券

吸収額は10億円超の小型案件です。東証二部と言うこともあり人気化は難しいでしょうか。

土木管理総合試験所(6171)の会社概要

土木管理総合試験所(6171)

商号 株式会社土木管理総合試験所
本社 長野県長野市篠ノ井御幣川877-1
会社設立 昭和60年(1985年)10月
資本金 84百万円
従業員数 409名(平成27年(2015年)4月1日現在)
業種概要 土木建設工事に必要となる試験・調査・分析を行う試験総合サービス事業及び住宅地盤の安定性を高めるための地盤補強サービス事業
主な資金使途 今後見込まれる試験総合サービスの需要拡大に備えることを目的として、西日本試験センターの新設資金等に充当する予定。
西日本試験センターは、当社グループにおいて土質・地質調査試験に対応可能な3ヵ所目の試験センターとして、西日本での処理能力の拡大と受注拡大に加え、既存の中央試験センターの業務負担分散を目的に新設するもの。

インフラ関連の調査試験会社になります。主な取引先が官公庁ですので、公共工事が利益につながります。少し落ち着いてきたアベノミクス効果をどの程度マーケットが期待するかにかかっているような気がします。

土木管理総合試験所(6171)の財務状況

連結財務諸表
土木管理総合試験所(6171)の財務状況
単体財務諸表
土木管理総合試験所(6171)の財務状況2014年12月ベース(連結)での上場後PERは25.2倍です。割安感はありません。売上利益共の順調に推移しています。さすがに設立30年を迎える企業の安定した財務内容です。

土木管理総合試験所(6171)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
(株)Feel 726,000 30.61 90日  
下平雄二 484,000 20.40 90日 代表取締役社長
下平美奈子 242,000 10.20 90日 代表取締役の配偶者
長嶋範子 178,400 7.52 90日 代表取締役の2親等内血族
土木管理総合試験所従業員持株会 162,600 6.85    
(株)土木管理総合試験所 101,800 4.29   自己株式
長嶋章 98,400 4.15 90日  
八十二5号投資事業
有限責任組合
90,000 3.79   ベンチャーキャピタル
下平絵里加 80,000 3.37 90日 代表取締役の2親等内血族
下平真里奈 80,000 3.37 90日 代表取締役の2親等内血族

(株)Feelは下平雄二氏(社長)の資産管理会社と思われます。社長を含む親族関連に90日間のロックアップが付いています。また、親族経営でベンチャーキャピタルの出資が少ない(保有率3.79%)ので大きな入り圧力はないと考えます。

土木管理総合試験所(6171)の初値予想

(8/5現在)
【総合評価】C
【初値予想】1,400円
【公募価格】1,250円
【初値結果】1,220円(公募比-2.4%)

土木管理総合試験所(6171)のIPOについての管理人コメント

東証二部で業種が建築関連になり目新しさがありません。公共工事も頭打ちになるので今後の大きく伸びる期待を持てない点が難点です。ただ、財務内容はしっかりしており公募割れは少ないと考えます。管理人は消極的に参加します。

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