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インベスターズクラウド(1435)のIPO初値予想とスケジュール

 

インベスターズクラウド(1435)のIPO情報です。事業内容は「土地情報の提供、デザインアパートの企画、施工、賃貸管理」です。上場日は12月3日(木)で、市場はマザーズになります。

インターネットで売り土地情報と投資用新築物件を建てたい顧客をマッチングさせる新しいビジネスモデルです。これは期待が持てそうですね。

総合評価は「B」です。

インベスターズクラウド(1435)のIPOスケジュール

上場日 12月3日(木)
BB期間 11月16日(月)~11月20日(金)
公開株数 公募枚数:42万枚、売出株数:67万枚、OA枚数:16.35万枚
想定価格 1,670円
仮条件 1,730円~1,870円
吸収額 20.9億円(OA含む)
上場市場 マザーズ
証券会社 SBI証券(主幹事)
みずほ証券
大和証券
岩井コスモ証券
SMBCフレンド証券
エ-ス証券
藍澤証券
水戸証券

20億強の小型案件です。

インベスターズクラウド(1435)の会社概要

インベスターズクラウド(1435)

商号 株式会社インベスターズクラウド
本社 東京都港区南青山2-27-25
会社設立 2006年1月23日
資本金 100百万円
従業員数 211名(2015年9月時点)
業種概要 土地情報の提供、デザインアパートの企画、施工、賃貸管理
主な資金使途
  1. 運営するアパート経営プラットフォーム「TATERU」の知名度向上のためのテレビCMをはじめとする各種PRに要する費用
  2. 不動産投資に関心の強いユーザー数の増加のためのコンテンツ拡充費用やユーザーに対し個別かつきめ細やかな情報提供やコミュニケーションを実施するためのデジタルマーケティング費用
  3. 業務効率向上のための社内システム開発に係る人件費

インベスターズクラウド(1435)運営の「TATERU」って何?

TATERUインベスターズクラウド(1435)のメイン事業である「TATERU」は全国1万社以上の不動産会社の土地情報からアパートを立てたい場所を選び、建物を作り、アパート経営を行う総合サービスをネット上で完結させているサービスです。
TATERUの実績しかも、昔ながらのアパートではなく、デザイナー風のアパートを立てることで周辺物件と差別化を図り、築年風が経つことによる収益性の低下を弱めています。

インベスターズクラウド(1435)の財務状況

インベスターズクラウド(1435)の財務状況2014年12月ベースでの上場後PERは22.5倍です。割安感はありません。しかし、売上、利益ともに大幅に伸ばしており、かなり期待感が高いです。ただ、無在庫不動産ビジネスにもかかわらず、自己資本比率が低いのが残念です。直近は回復傾向にはあります。

インベスターズクラウド(1435)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
古木 大咲 5,504,000 67.23 180日 代表取締役社長
石井 啓子 1,280,000 15.63 180日  
古賀 聡 344,800 4.21   従業員
森山 正隆 134,400 1.64   従業員
山本千賀子 134,400 1.64   従業員
塚本 啓太 64,000 0.78    
秦 武司 9,600 0.12   監査役
菅下 清廣 8,000 0.10    
ブルーストーンキャピタル(株) 4,000 0.05   ベンチャーキャピタル

ベンチャーキャピタルの出資はわずかで、大半の株を占める上位2名に180日間のロックアップ(解除条件なし)が付いており安心感があります。

インベスターズクラウド(1435)の初値予想

(11/12現在)
【総合評価】B
【初値予想】3,000円
【公募価格】1,870円
【初値結果】3,615円(公募比+93.3%)

インベスターズクラウド(1435)のIPOについての管理人コメント

不動産業に分類されますが、実質はIT企業です。吸収規模が20億円と若干重いのは何点ですが、財務内容もよく、無在庫での不動産業という新しいビジネスモデルであるため期待感は高いです。管理人は全力で参加します。

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