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Fringe81(6550)のIPO初値予想とスケジュール

 



Fringe81(6550)のIPO情報です。事業内容は「インターネット広告配信プラットフォーム(アドネットワーク)等のサービス開発から広告主のマーケティング支援サービスの提供、ならびにHRテック領域等におけるウェブサービスの提供等」です。上場日は2017年06月27日(火)で、市場は東証マザーズになります。

総合評価は「A」です。

Fringe81(6550)のIPOスケジュール

上場日 2017年06月27日(火)
BB期間 2017年06月08日(木)~2017年06月14日(水)
公開株数 公募枚数:10.88万枚、売出株数:15.13万枚、OA枚数:3.9万枚
想定価格 2,070円
仮条件 2,400円~2,600円
吸収額 6.2億円(OA含む)
上場市場 東証マザーズ
証券会社 野村證券(主幹事)
みずほ証券
SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
マネックス証券
岩井コスモ証券

Fringe81(6550)の会社概要

商号 Fringe81株式会社
代表者 田中 弦
本社 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー8F
会社設立 2012年
資本金 334百万円
従業員数 88名(2017年4月30日時点)
業種概要 インターネット広告配信プラットフォーム(アドネットワーク)等のサービス開発から広告主のマーケティング支援サービスの提供、ならびにHRテック領域等におけるウェブサービスの提供等
主な資金使途 研究開発などに係る人件費や外部委託費

Fringe81(6550)の財務状況

Fringe81(6550)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
田中 弦 1,245,100 49.80 90日間 代表取締役CEO
テクノロジーベンチャーズ3号投資 421,100 16.84 90日間 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル
(株)サイバー・コミュニケーションズ 138,500 5.54 90日間 or 1.5倍 取引先
(株)サイバーエージェント 137,000 5.48 90日間 or 1.5倍 取引先
松島 稔 61,000 2.44 90日間 or 1.5倍 取締役COO
グリー(株) 49,600 1.98 90日間 or 1.5倍  
電通デジタル投資組合 49,600 1.98 90日間 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル
ドコモ・イノベーションファンド投資 49,600 1.98 90日間 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル
東山 友 45,000 1.80 90日間 取締役CTO
TBSイノベーション・パートナーズ1号 44,700 1.79 90日間 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル

ベンチャーキャピタル保有率(大株主)

大株主の中のベンチャーキャピタルが全体の株式に対して、どの位株を保有しているかを示しています。保有率が高いほど売り圧力が強くなります。

ベンチャーキャピタル保有率 22.6%

Fringe81(6550)の初値予想

(5/30現在)
【総合評価】A
【初値予想】4,200円
【公募価格】2,600円
【初値結果】6,060円(公募比+133.1%)

Fringe81(6550)のIPOについての管理人コメント

業種

ネット系の広告配信サービスです。案件としての新しさはさほどありません。

財務

直近赤字決算です。ただ、売り上げは急速に伸ばしており、黒字化も時間の問題の決算内容です。

規模

マザーズでわずか6.2億円の超小型案件です。人気化が予想されます。

総評

ネット広告で拡大傾向のある会社であるため、高値が期待されます。ベンチャーキャピタルの出資は一部あるもののロックアップも掛かっており安心です。管理人は全力で参加します。

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