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富山第一銀行(7184)のIPO初値予想とスケジュール

 



富山第一銀行(7184)のIPO情報です。事業内容は「銀行業」です。上場日は3月15日(火)で、市場は東証一部になります。

ゼロ金利政策で銀行株が軒並み下がっている中での厳しい上場になることが予想されます。

総合評価は「D」です。

富山第一銀行(7184)のIPOスケジュール

上場日 3月15日(火)
BB期間 2月29日(月)~3月4日(金)
公開株数 公募枚数:566万枚、売出株数:0枚、OA枚数:84万枚
想定価格 590円
仮条件 440円~470円
吸収額 38.4億円(OA含む)
上場市場 東証一部
証券会社 大和証券(主幹事)
みずほ証券
SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBCフレンド証券
岩井コスモ証券
SBI証券
マネックス証券
東海東京証券
岡三証券
今村証券

40億円弱の中型案件です。地銀のIPOで需要がどの程度あるか不安があります。売出はなく資本増強の公募のみな点は評価できます。

富山第一銀行(7184)の会社概要

富山第一銀行(7184)

商号 株式会社富山第一銀行
本社 東京都千代田区内神田2-15-11翔和神田ビル3階
会社設立 1944年10月1日
資本金 8,000百万円
従業員数 694名(平成27年3月末時点)
業種概要 銀行業
主な資金使途 全額貸出金として運転資金に充当する予定

IPOで得た資金は貸出に回すとなっていますが、借り手が不足している中で無理な貸し出しからの焦げ付きが心配です。資本増強としては意義はあります。

富山第一銀行(7184)の財務状況

連結財務諸表
富山第一銀行(7184)の財務状況
単体財務諸表
富山第一銀行(7184)の財務状況
2015年3月ベース(連結)での上場後PERは9.1倍です。収益は横ばい状態です。割安感はありますが、魅力的な内容ではありません。自己資本比率は国内基準の4%を上回っており健全です(銀行ですから預金がすべて負債になるため自己資本は低いです)。

富山第一銀行(7184)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
(株)みずほ銀行 1,987,000 3.26 180日  
(株)北陸銀行 1,941,000 3.19 180日  
日本生命保険相互会社 1,871,000 3.07 180日  
(株)福井銀行 1,788,000 2.94 180日  
東京海上日動火災保険(株) 1,541,000 2.53 180日  
三井住友海上火災保険(株) 1,409,000 2.31 180日  
(株)三井住友銀行 1,237,000 2.03 180日  
(株)北國銀行 1,046,000 1.72 180日  
(株)インテック 1,000,000 1.64 180日  
住友生命保険相互会社 960,000 1.57 180日  

大株主には同業他社がずらりと並んでいます。富山での営業戦略での保有と考えられるので売り圧力にはなりません。ロックアップも180日間(解除条件なし)で掛かっており安心です。

富山第一銀行(7184)の初値予想

(2/17現在)
【総合評価】D
【初値予想】500円
【公募価格】470円
【初値結果】500円(公募比+6.4%)

富山第一銀行(7184)のIPOについての管理人コメント

日銀のゼロ金利政策により銀行株が軒並み下がっている中での最悪なタイミングです。地銀は現状でも貸出先に苦しんでおり、今後の期待感はゼロです。公募割れリスクも考えられます。管理人は参加を見送ります。

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