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フリュー(6238)のIPO初値予想とスケジュール

 

フリュー(6238)のIPO情報です。事業内容は「プリントシール機及びその関連製品の企画・開発・販売、インターネット上のコンテンツ・メディアの企画・運営・開発、クレーンゲーム景品の企画・販売、家庭用・スマートフォン向けゲームの企画・開発・運営」です。上場日は12月18日(金)で、市場は東証(市場部未定)になります。

プリクラシール機の販売会社の大型案件です。

総合評価は「C」です。

フリュー(6238)のIPOスケジュール

上場日 12月18日(金)
BB期間 12月2日(水)~12月8日(火)
公開株数 公募枚数:73.2万枚、売出株数:73.2万枚、OA枚数:21.96万枚
想定価格 3,780円
仮条件 3,000円~3,200円
吸収額 63.6億円(OA含む)
上場市場 東証(市場部未定)
証券会社 野村證券(主幹事)
みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
エ-ス証券
SBI証券

吸収額60億円強の大型案件です。

フリュー(6238)の会社概要

フリュー(6238)

商号 フリュー株式会社
本社 東京都渋谷区鶯谷町2-3COMSビル2F
会社設立 2007年(平成19年)4月1日
資本金 550百万円
従業員数 358名(2015年4月1日現在)
業種概要 プリントシール機及びその関連製品の企画・開発・販売、インターネット上のコンテンツ・メディアの企画・運営・開発、クレーンゲーム景品の企画・販売、家庭用・スマートフォン向けゲームの企画・開発・運営
主な資金使途 ①新規ユーザー獲得のための広告宣伝費
②ゲームやモバイルコンテンツの制作、プリントシール機の設置作業に関する業務委託費
③新商品開発に関する研究開発費に充当する予定

プリクラシール機だけでなく、スマホゲームの制作にも力を入れています。プリクラと言うと古い印象ですが、20年前からはるかに進化していて、自動画像修正で本人よりはるかにキレイ?にとれるため10代後半女性に人気です。

フリュー(6238)の財務状況

連結財務諸表
フリュー(6238)の財務状況
単体財務諸表
フリュー(6238)の財務状況2015年3月ベース(連結)での上場後PERは18.2倍です。割安感はありません。妥当な水準でしょう。規模も大きくメイン事業がプリクラ機であるため、今後急成長は望めません。

フリュー(6238)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
田坂 吉朗 1,900,000 21.84 90日 代表取締役社長
フリュー社員持株会 740,000 8.51    
吉田 眞人 600,000 6.90 90日 専務取締役
芝山 貴史 600,000 6.90 90日 取締役
新本 祐一 600,000 6.90 90日 常務取締役
三嶋 隆 600,000 6.90 90日 専務取締役
稲毛 勝行 400,000 4.60 90日 取締役
中村 真司 400,000 4.60 90日 従業員
鬼頭 金正 400,000 4.60 90日 従業員
溝上 耕史 400,000 4.60 90日 従業員

ベンチャーキャピタルの出資はなく、会社関係者の保有が大半です。ロックアップも掛かっており安心感があります。

フリュー(6238)の初値予想

(11/27現在)
【総合評価】C
【初値予想】4,300円
【公募価格】3,200円
【初値結果】3,220円(公募比+0.6%)

フリュー(6238)のIPOについての管理人コメント

すでに事業規模が大きく、アミューズメント系の機材制作であるため、急激な伸びは期待できません。大株主にはしっかりロックアップがかかっており、売り圧力が見当たらないため、さすがに公募割れはしない内容です。管理人は消極的に参加します。

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