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GameWith(6552)のIPO初値予想とスケジュール

 



GameWith(6552)のIPO情報です。事業内容は「ゲームに関する総合メディア・コミュニティの開発・運営」です。上場日は2017年06月30日(金)で、市場は東証マザーズになります。

総合評価は「A」です。

GameWith(6552)のIPOスケジュール

上場日 2017年06月30日(金)
BB期間 2017年06月15日(木)~2017年06月21日(水)
公開株数 公募枚数:5万枚、売出株数:68.34万枚、OA枚数:11万枚
想定価格 1,720円
仮条件 1,720円~1,920円
吸収額 14.5億円(OA含む)
上場市場 東証マザーズ
証券会社 大和証券(主幹事)
みずほ証券
SMBC日興証券
SBI証券
いちよし証券
岡三証券
東海東京証券

GameWith(6552)の会社概要

商号 株式会社GameWith
代表者 今泉 卓也
本社 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー20階
会社設立 2013年
資本金 340百万円
従業員数 39名(2017年4月30日時点)
業種概要 ゲームに関する総合メディア・コミュニティの開発・運営
主な資金使途 エンジニアを中心とした採用費・人件費、本社の増床資金

GameWith(6552)の財務状況

GameWith(6552)
平成28年5月ベース(連結)での上場後PERは64.4倍です。

GameWith(6552)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
今泉 卓也 3,100,000 34.07   代表取締役社長
インキュベイトファンド2号 2,300,000 25.27   ベンチャーキャピタル
YJ1号 1,244,000 13.67   ベンチャーキャピタル
ジャフコSV4共有投組 996,000 10.95   ベンチャーキャピタル
インキュベイトファンド3号 560,000 6.15   ベンチャーキャピタル
真壁 雅彦 216,000 2.37   取締役
阿部 拓貴 100,000 1.10   従業員
重藤 優太 100,000 1.10   従業員
東陽 亮 70,000 0.77   取締役
井上 健 60,000 0.66   従業員

ベンチャーキャピタル保有率(大株主)

大株主の中のベンチャーキャピタルが全体の株式に対して、どの位株を保有しているかを示しています。保有率が高いほど売り圧力が強くなります。

ベンチャーキャピタル保有率 56.04%

GameWith(6552)の初値予想

(6/13現在)
【総合評価】A
【初値予想】3,500円
【公募価格】1,920円
【初値結果】4,490円(公募比+133.9%)

GameWith(6552)のIPOについての管理人コメント

業種

ゲーム関連のメディア事業です。

財務

急速に売り上げを伸ばしています。黒字化も果たしており将来性をうかがえます。

規模

マザーズで吸収額14.5億円の小型案件です。プレミア化が期待できます。

総評

業績もうなぎ登りで吸収額が小さいことから人気化は間違いないです。ベンチャーキャピタルの出資が多く気になるところですが、ロックアップの1.5倍を超えるとみています。管理人は全力で参加します。

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