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グローバルグループ(6189)のIPO初値予想とスケジュール

 



グローバルグループ(6189)のIPO情報です。事業内容は「保育所等の運営を通じて次世代を担う子供たちを育成する子育て支援事業」です。上場日は3月18日(金)で、市場はマザーズになります。

東京都を中心に保育園を運営している会社です。東京では保育園が足りておらず、需要はありそうです。

総合評価は「C」です。

グローバルグループ(6189)のIPOスケジュール

上場日 3月18日(金)
BB期間 3月2日(水)~3月8日(火)
公開株数 公募枚数:125万枚、売出株数:57.63万枚、OA枚数:25万枚
想定価格 2,200円
仮条件 1,900円~2,000円
吸収額 45.7億円(OA含む)
上場市場 マザーズ
証券会社 いちよし証券(主幹事)
SMBC日興証券
野村證券
みずほ証券
SMBCフレンド証券
エ-ス証券
岡三証券
極東証券
東洋証券
マネックス証券

40億円超の中型案件です。また、設立は2015年ですが、(株)グローバルキッズと(株)ろくの完全親会社として設立されたので営業自体は10年程度行われています。

グローバルグループ(6189)の会社概要

グローバルグループ(6189)

商号 株式会社グローバルグループ
本社 東京都千代田区富士見2-14-36
会社設立 2015年10月
資本金 100百万円
従業員数 1032名(平成27年9月末)
業種概要 保育所等の運営を通じて次世代を担う子供たちを育成する子育て支援事業
主な資金使途 新規開設済の保育所及び新規開設を予定している保育所への設備投資に係る借入金の返済、新設保育所への設備投資資金等として充当する計画

グローバルグループ(6189)の財務状況

注)(株)グローバルキッズの財務諸表です。
連結財務諸表
グローバルグループ(6189)の財務状況
単体財務諸表
グローバルグループ(6189)の財務状況
2015年9月ベース(連結)での上場後PERは33.5倍です。売上、利益ともに右肩上がりです。

グローバルグループ(6189)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
(株)なかや 4,000,000 48.97 90日  
中正雄一 1,780,240 21.79 90日 代表取締役
日本生命保険相互会社 460,000 5.63    
田浦秀一 300,000 3.67   取締役
宇田川三郎 300,000 3.67   取締役
東京建物(株) 100,000 1.22    
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 100,000 1.22   ベンチャーキャピタル
(株)グローバルキッズ 96,320 1.18   完全子会社
NVCC7号投資事業有限責任組合 80,000 0.98   ベンチャーキャピタル
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 50,000 0.61   ベンチャーキャピタル

大株主の上位2名にはロックアップが90日間(解除条件なし)で付いています。ベンチャーキャピタルの出資もありますが、保有率も低く大きな売り圧力にはなりません。

グローバルグループ(6189)の初値予想

(2/22現在)
【総合評価】C
【初値予想】2,500円
【公募価格】2,000円
【初値結果】3,200円(公募比+60.0%)

グローバルグループ(6189)のIPOについての管理人コメント

保育園事業は社会的な需要はあり、今後行政からの助成金等が増額される可能性もあり伸びる要素はあります。ただ、保育園で働く保育士自体が不足しているのと、給料が安いため今後人件費が増え財務を圧迫する可能性もあります。現状は割高感もあり、吸収額も大きいため値上がり要素は低いと考えます。管理人は消極的に参加します。

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