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ヘリオス(4593)のIPO初値予想とスケジュール

 

ヘリオス(4593)のIPO情報です。事業内容は「目に関する再生医療の開発・研究・販売」です。上場日は6月16日(火)で、市場はマザーズになります。バイオ関連は最近調子が振るわず、投資家の間ではかなり警戒感を持たれています。

総合評価は「C」です。

ヘリオス(4593)のIPOスケジュール

上場日 6月16日(火)
BB期間 5月28日(木)~6月3日(水)
公開株数 公募枚数:606万枚、売出株数:0万枚、OA枚数:90.9万枚
想定価格 1,550円
仮条件 1,100円~1,200円
吸収額 108.0億円(OA含む)
上場市場 マザーズ
証券会社 野村證券(主幹事)
みずほ証券
大和証券
SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
JPモルガン証券
エ-ス証券
SBI証券
ふくおか証券

吸収額100億円以上の大型案件です。売出はないもののかなりの大型なのが気になります。

ヘリオス(4593)の会社概要

ヘリオス(4593)

商号 株式会社ヘリオス
本社 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル15階
会社設立 2011年2月24日
資本金 15億3350万円
従業員数 東京本社15名 神戸研究所22名 (2014年12月末現在)
業種概要 眼科手術用染色剤の開発・販売
iPS細胞由来網膜色素上皮細胞の再生医療用途の研究・開発・製造

iPS細胞案件になります。数年前であれば注目度も高かったでしょうが、少し冷め気味である感は否めません。

ヘリオス(4593)の財務状況

連結財務諸表
ヘリオス(4593)
単体財務諸表
ヘリオス(4593)
赤字状態での上場です。業種的に上場ゴールではないと考えられるものの、きっちり黒字化してから上場してほしいものです。ただ、想定価格から仮条件はかなり下げてきています。この辺りをどう考えるかでしょうか。

ヘリオス(4593)の大株主とロックアップ期間

ヘリオス(4593)の大株主鍵本忠尚氏(社長)、松田良成氏(取締役)に90日間のロックアップ(解除条件なし)が付いています。大日本住友製薬、竹田英樹氏、みずほキャピタル、ニコン、新日本科学に90日間のロックアップ(解除条件:1.5倍)が付いています。大口の鍵本忠尚氏(77.23%保有)に解除条件なしで90日間のロックアップが付いており、他にもしっかりロックアップが付いているので安心です。

ヘリオス(4593)の初値予想

(6/9現在)
【総合評価】C
【初値予想】1,400円
【公募価格】1,200円
【初値結果】1,470円(公募比+22.5%)

ヘリオス(4593)のIPOについての管理人コメント

バイオ関連で吸収額が100億円超というキナ臭い感じは否めません。ただ、当初の想定価格1,550円より仮条件が下がったため公募価格1,200円は公募割れしない価格に下がったと考えられます。積極投資は厳しいかもしれませんが、当選確率も高いため採算割れリスクも取りつつもIPO投資となるでしょう。最近IPO批判にさらされている野村証券が主幹事ということもあり、価格設定には自信を持っていると思われます。

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