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JESCOホールディングス(1434)のIPO初値予想とスケジュール

 

JESCOホールディングス(1434)のIPO情報です。事業内容は「国内EPC事業、アセアンEPC事業、及び総合メディア事業」です。上場日は9月8日(火)で、市場は東証二部になります。

総合評価は「C」です。

JESCOホールディングス(1434)のIPOスケジュール

上場日 9月8日(火)
BB期間 8月20日(木)~8月26日(水)
公開株数 公募枚数:160万枚、売出株数:40万枚、OA枚数:30万枚
想定価格 510円
仮条件 510円~540円
吸収額 11.7億円(OA含む)
上場市場 東証二部
証券会社 野村證券(主幹事)
SMBC日興証券
エ-ス証券
SBI証券
SMBCフレンド証券

吸収額は10億円超の小型案件です。東証二部で建築関連ですから人気化されない点が残念です。

JESCOホールディングス(1434)の会社概要

JESCOホールディングス(1434)

商号 JESCOホールディングス株式会社
本社 東京都新宿区新宿1-8-4JESCO新宿御苑ビル
会社設立 1970年8月
資本金 451百万円
従業員数 18名(2014年8月)
業種概要 国内EPC事業、アセアンEPC事業、及び総合メディア事業
主な資金使途 連結子会社への投融資資金及び借入金の返済資金

EPC事業とは設計(Engineering)、調達(Procurement)、建設(Construction)の3フェーズのことです。建物の建築のための設計から建設まですべてのフェーズを行う事業です。

JESCOホールディングス(1434)の財務状況

JESCOホールディングス(1434)2014年8月ベース(連結)での上場後PERは14.8倍です。割安感はあります。売上、利益ともに安定的に推移しています。設立40年を超えていますので伸びを感じさせる財務内容ではありません。

JESCOホールディングス(1434)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
柗本俊洋 1,212,000 25.94 90日 代表取締役社長
JESCO従業員持株会 413,000 8.84    
京セラコミュニケーションシステム(株) 400,000 8.56 90日 or 1.5倍  
日本コムシス(株) 400,000 8.56 90日 or 1.5倍  
ヤマト電機(株) 300,000 6.42 90日 or 1.5倍  
(株)新川 200,000 4.28 90日 or 1.5倍  
唐澤光子 132,000 2.82 90日 取締役
西武信用金庫 130,000 2.78 90日 or 1.5倍  
金田孟洋 128,000 2.74 90日 or 1.5倍  
西武しんきんキャピタル企業投資1号投資事業有限責任組合 100,000 2.14 90日 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル

取引会社による持ち合いと思われる保有が多いため大きな売り圧力はないと考えます。ロックアップは最低限ですが十分だと思われます。

JESCOホールディングス(1434)の初値予想

(8/17現在)
【総合評価】C
【初値予想】600円
【公募価格】540円
【初値結果】569円(公募比+5.4%)

JESCOホールディングス(1434)のIPOについての管理人コメント

吸収規模や財務内容的には公募価格を割れる恐れは少ないと考えます。ただ、1株500円台では値上がりしても手数料の高い証券会社では利益を残すことは出来ない可能性を無視できません。この点を考慮して管理人は消極的に参加します。

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