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ジグソー(3914)のIPO初値予想とスケジュール

 

ジグソー(3914)のIPO情報です。事業内容は「クラウド監視・自動運用サービス」です。上場日は4月28日(火)で、市場はマザーズになります。

総合評価は「B」です。

ビックデータ系であり、小型のIPOという点がサポート材料です。

ジグソー(3914)のIPOスケジュール

上場日 4月28日(火)
BB期間 4月13日(月)~4月17日(金)
公開株数 公募枚数:20万枚、売出株数:5万枚、OA枚数:37.5万枚
想定価格 2,090円
仮条件 2,090円~2,390円
吸収額 13.1億円(OA含む)
上場市場 マザーズ
証券会社 SMBC日興証券(主幹事)
大和証券
マネックス証券
SBI証券
東海東京証券
岡三証券
いちよし証券

マザーズで小型のIPO案件です。ビックデータ系ということもあり人気化するかが注目点ですね。

ジグソー(3914)の会社概要

ジグソー(3914)

商号 ジグソー株式会社
本社 東京都港区三田2-10-6三田レオマビル9F
会社設立 2001年11月1日
資本金 5,300万円
従業員数 45人(2014年12月末時点)
業種概要 IoTビッグデータをベースにした自動運用サービス(オートパイロット)
ロボット型ソフトウェアによる自動制御およびA&Aプラットフォームのクラウド提供

今流行りのビックデータ系の会社です。最新のIT技術の開発提供会社ですので人気化しやすいですね。

ジグソー(3914)の財務状況

ジグソー(3914)の財務状況2014年12月期をベースにした想定PERは83.8倍です(2015年2月13日付で1株を5株に分割済)。割高感はあります。しかし、将来性を見いだせれば問題はないと考えます。業績は安定的ではありますが、IT系特有の伸びが感じられません。

ジグソー(3914)の大株主とロックアップ期間

ジグソー(3914)の大株主山川真考(社長)、関﨑美智氏に対し180日間のロックアップ(解除条件:公募価格1.5倍)が付いています。Jun Emi、トランス・コスモス(株)、AITHER LIMITED、Net Capital Partners Limited、斉藤誠、Webcast Enterprises Limited、Richard Lo、サンエイト1号投資事業有限責任組合に対しに対し90日間のロックアップ(解除条件:公募価格1.5倍)が付いています。大株主(上位10名)全部にロックアップがついています。

ジグソー(3914)の初値予想

(/現在)
【総合評価】B
【初値予想】3,300円
【公募価格】2,390円
【初値結果】8,040円(公募比+236.4%)

ジグソー(3914)のIPOについての管理人コメント

IT系で小型案件ですので十分上値は望める案件だと思われます。業績に対する伸びがいまいちではありますが、まずはロックアップの解除条件である1.5倍を目途に上昇が見込めるIPOではないでしょうか。業績の芳しくないIT系企業のIPOに厳しい目線が向けられていますが、赤字ではなく順調に黒字経営をされているので問題ないでしょう。管理人は全力で参加します。

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