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MS-Japan(6539)のIPO初値予想とスケジュール

 



MS-Japan(6539)のIPO情報です。事業内容は「企業の管理部門及び弁護士、公認会計士、税理士等の士業に特化した人材紹介業及び同領域におけるインターネットメディアの運営」です。上場日は12月15日(木)で、市場はマザーズになります。

総合評価は「C」です。

MS-Japan(6539)のIPOスケジュール

上場日 12月15日(木)
BB期間 11月29日(火)~12月5日(月)
公開株数 公募枚数:79.5万枚、売出株数:79.5万枚、OA枚数:23.85万枚
想定価格 1,960円
仮条件 1,960円~2,080円
吸収額 35.8億円(OA含む)
上場市場 マザーズ
証券会社 野村證券(主幹事)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
SBI証券
みずほ証券

MS-Japan(6539)の会社概要

MS-Japan(6539)

商号 株式会社MS-Japan
代表者 有本 隆浩
本社 東京都千代田区富士見2-10-2飯田橋グラン・ブルーム4F
会社設立 1990年
資本金 20百万円
従業員数 112名(2016年10月31日時点)
業種概要 企業の管理部門及び弁護士、公認会計士、税理士等の士業に特化した人材紹介業及び同領域におけるインターネットメディアの運営
主な資金使途 プラットフォームの開発投資や運転資金、広告宣伝費および人材採用費などに充当

MS-Japan(6539)の財務状況

MS-Japan(6539)の財務状況
平成28年3月ベースでの上場後PERは21.8倍です。

MS-Japan(6539)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
有本 隆浩 3,158,000 55.58 90日間 代表取締役社長
(株)T&Aホールディングス 2,000,000 35.20 90日間 役員らが議決権の過半数を所有する会社
(株)MS-Japan 455,000 8.01 なし 自己株式
藤江 真之 4,000 0.07 90日間 取締役
井川 優介 4,000 0.07 90日間 取締役
中園 隼人 4,000 0.07 90日間 取締役
久住 憲市 2,000 0.04 なし 従業員
菅原 正則 1,500 0.03 90日間 取締役(監査等委員)
大浦 善光 1,500 0.03 90日間 取締役(監査等委員)
坂元 英峰 1,500 0.03 90日間 取締役(監査等委員)

ベンチャーキャピタル保有率(大株主)

大株主の中のベンチャーキャピタルが全体の株式に対してどの位株を保有しているかを示しています。保有率が高いほど売り圧力が強くなります。

ベンチャーキャピタル保有率 0%

MS-Japan(6539)の初値予想

(11/21現在)
【総合評価】C
【初値予想】
【公募価格】2,080円
【初値結果】2,200円(公募比+5.8%)

MS-Japan(6539)のIPOについての管理人コメント

マザーズで30億円超の中規模案件です。重たいです。事業内容は法律関係の特化型転職サイトの運営などです。ネット上での転職サイトはこれまでも多くあり、目新しさはありませんが、法律関係に特化したサイトはまだまだ少ないのでニッチ分野という点で評価できます。財務面では売上利益ともに増加傾向にあり、自己資本比率も80%超で健全です。上場後PER 21.8倍で割安感はありません。ベンチャーキャピタルの出資もなく、ロックアップも大株主に90日間ついています。

これが10億円弱の超小型案件なら、期待できたのですが、30億円超なのが本当に残念です。公募価格付近の着地になると予想します。管理人は参加を見送ります。

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