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ジェイ・エス・ビー(3480)のIPO初値予想とスケジュール

 



ジェイ・エス・ビー(3480)のIPO情報です。事業内容は「学生向け物件を中心とした不動産賃貸管理事業、高齢者住宅事業およびその他の事業」です。上場日は2017年07月20日(木)で、市場は東証2部になります。

総合評価は「B」です。

ジェイ・エス・ビー(3480)のIPOスケジュール

上場日 2017年07月20日(木)
BB期間 2017年06月30日(金)~2017年07月06日(木)
公開株数 公募枚数:33.35万枚、売出株数:11.72万枚、OA枚数:6.76万枚
想定価格 3,100円
仮条件 3,100円~3,200円
吸収額 16.1億円(OA含む)
上場市場 東証2部
証券会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(主幹事)
SBI証券
野村證券
いちよし証券
エイチ・エス証券
エ-ス証券
SMBC日興証券
岡三証券
西村証券

ジェイ・エス・ビー(3480)の会社概要

ジェイ・エス・ビー(3480)

商号 株式会社ジェイ・エス・ビー
代表者 田中 剛
本社 京都府京都市下京区因幡堂町655
会社設立 1990年
資本金 1,133百万円
従業員数 200名(2017年5月31日時点)
業種概要 学生向け物件を中心とした不動産賃貸管理事業、高齢者住宅事業およびその他の事業
主な資金使途 賃貸用不動産の取得、基幹システム刷新

ジェイ・エス・ビー(3480)の財務状況

ジェイ・エス・ビー(3480)
平成28年10月ベース(連結)での上場後PERは11.4倍です。

ジェイ・エス・ビー(3480)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
岡 靖子 2,300,000 53.04 180日間 代表取締役会長
NIFSMBC-V2006S3投組 318,000 7.33 90日間 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル
OMインベストメント(株) 285,000 6.57 180日間 役員らが議決権の過半数を所有する会社
三菱UFJキャピタル4号投組 230,000 5.30 90日間 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル
森トラスト(株) 133,100 3.07 90日間 or 1.5倍  
みなとエクイティサポート投組 110,000 2.54 90日間 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル
(株)関西アーバン銀行 78,900 1.82 90日間 or 1.5倍 取引先
伊藤 敏浩 75,500 1.74 なし 従業員
(株)シティビルサービス 66,100 1.52 なし  
社員持ち株会 45,800 1.06 なし  

ベンチャーキャピタル保有率(大株主)

大株主の中のベンチャーキャピタルが全体の株式に対して、どの位株を保有しているかを示しています。保有率が高いほど売り圧力が強くなります。

ベンチャーキャピタル保有率 15.17%

ジェイ・エス・ビー(3480)の初値予想

(6/21現在)
【総合評価】B
【初値予想】4,500円
【公募価格】3,200円
【初値結果】4,280円(公募比+33.8%)

ジェイ・エス・ビー(3480)のIPOについての管理人コメント

業種

学生向け物件の不動産賃貸管理業です。目新しさはありません。

財務

売上、利益ともに右肩上がりで順調な状態です。期待感を持たせます。上場後PER11.4倍で割安です。

規模

東証二部で吸収額16.1億円の小型案件です。二部というのが残念です。ベンチャーキャピタルの出資も少なめ(15.2%)です。

総評

想定価格が低めに設定されたおかげで値上がりが期待できます。ロックアップ解除の1.5倍が目安になるでしょう。管理人は全力で参加します。

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