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KeePer技研(6036)のIPO情報と初値予想

 

来週から2015年のIPOが始まります。当選すれば儲けることが出来るの可能性が高いので一部の銘柄を除いて積極的に参加していきます。参加しない銘柄についてはこのサイトに情報を載せていきます。

2015年1発目のIPOはKeePer技研(6036)です。上場日は2月12日(木)で上場市場は東証マザーズです。

KeePer技研(6036)の概要

Keeper技研(6036)会社概要
商号:KeePer技研株式会社
会社設立:1993年2月
資本金:302,304,300円
業種概要:自動車用の洗浄製品の製造販売

車を洗浄する製品をうっているわけなのですが、ほかにも直営店としてKeeperLaboを運営しているようです。
KeeperLabo
直営店・フランチャイズ合わせて国内に4200店舗を展開しています。

Keeper技研の作業動画

YotubeにKeeper技研が作成している動画がありました。手洗いで車を洗浄する模範動画です前半で車を洗浄し、後半で車を吹いていきます。前半後半ともに15分ぐらいです。車好きではない方は飛ばしてください(笑)。

手洗い洗車作業ムービー(前半)
手洗い洗車作業ムービー(後半)

初値予想

(1/25現在)
【総合評価】B
【初値予想】3180円
(2/19追記)
【公募価格】2120円
【初値結果】3160円(公募価格比+49.1%)

(参考情報)仮条件:2000~2120円

狙い目証券会社:東海東京証券(主幹事)、SBI証券、SMBC日興証券、カブドットコム証券、安藤証券

注目度

業種としてはロボット・バイオ系ではないので注目度は高くないです。そのため若干評価を下げています。しかし、何と言っても今年一発目のIPOです。過去5年間のIPOで一発目は負けなし、平均で+70.4%の好成績です。期待してもいいでしょう。

銘柄 公募価格 初値価格 上昇率
2014年 アキュセラ(4589) 1800円 2300円 +27.8%
2013年 メドレックス(4586) 1000円 2200円 +120.0%
2012年 マックスバリュ九州(3171) 1250円 1300円 +4.0%
2011年 駅探(3646) 2780円 5530円 +98.9%
2010年 アニコム(8715) 2000円 4000円 +100.0%

IPO規模、ロックアップ期間

吸収額は19.5億円(オーバーアロットメント含む)と小型のIPO。愛知県が本社の会社が理由なのか主幹事が東海東京証券。(東海東京証券は昔、東海銀行(現三菱東京UFJ銀行)が主要株主だったので「東海」が入っていますが今はほとんど関係がないです。)

出口戦略で売却が想定されるベンチャーファンド(名古屋中小企業投資育成)の持ち分は10.4万株(想定株価で2億2048万円)と多くはない。ロックアップ期間は180日間で解除価格の設定もないのは安心材料です。

 - IPO初値予想と結果一覧
 -IPO初値予想
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