グリーンズ(6547)のIPO初値予想とスケジュール
グリーンズ(6547)のIPO情報です。事業内容は「ホテル・レストラン・バンケットの運営」です。上場日は2017年03月23日(木)で、市場は東証２部・名証2部になります。
総合評価は「C」です。
目次
グリーンズ(6547)のIPOスケジュール
| 上場日 | 2017年03月23日(木) |
| ＢＢ期間 | 2017年03月06日(月)~2017年03月10日(金) |
| 公開株数 | 公募枚数：200万枚、売出株数：240万枚、OA枚数：66万枚 |
| 想定価格 | 1,350円 |
| 仮条件 | 1,350円~1,400円 |
| 吸収額 | 68.3億円(OA含む) |
| 上場市場 | 東証２部・名証2部 |
| 証券会社 | 野村證券(主幹事) 大和証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 SMBC日興証券 みずほ証券 岡三証券 SBI証券 |
グリーンズ(6547)の会社概要
| 商号 | 株式会社グリーンズ |
| 代表者 | 松井 清 |
| 本社 | 三重県四日市市浜田町５－３ |
| 会社設立 | 1964年 |
| 資本金 | 50百万円 |
| 従業員数 | 608名(2017年1月31日時点) |
| 業種概要 | ホテル・レストラン・バンケットの運営 |
| 主な資金使途 | 新規出店・既存店リニューアル、借入金の返済 |
グリーンズ(6547)の財務状況
平成28年6月ベース(連結)での上場後PERは12.6倍です。
グリーンズ(6547)の大株主とロックアップ期間
| 株式数(株) | 株式数(株) | 割合(%) | ロックアップ | 備考 |
| (株)新緑 | 2,550,000 | 25.50 | 90日間 | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
| (株)ＴＭ | 2,150,000 | 21.50 | 90日間 | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
| 村木 敏雄 | 2,137,500 | 21.38 | 90日間 | 代表取締役会長 |
| 村木 雄哉 | 2,112,500 | 21.12 | 90日間 | 専務取締役、代表取締役会長の血族 |
| 松井 清 | 250,000 | 2.50 | 90日間 | 代表取締役社長 |
| 雨沢 佳世 | 200,000 | 2.00 | 90日間 | 代表取締役会長の血族 |
| 黒田 知佳 | 200,000 | 2.00 | 90日間 | 代表取締役会長の血族 |
| 鈴木 麻祐 | 200,000 | 2.00 | 90日間 | 代表取締役会長の血族 |
| 村木 尹久子 | 200,000 | 2.00 | なし | 代表取締役会長の配偶者 |
ベンチャーキャピタル保有率(大株主)
大株主の中のベンチャーキャピタルが全体の株式に対して、どの位株を保有しているかを示しています｡保有率が高いほど売り圧力が強くなります｡
| ベンチャーキャピタル保有率 | 0％ |
グリーンズ(6547)の初値予想
【総合評価】C
【初値予想】1,350円
【公募価格】1,400円
【初値結果】1,521円（公募比+8.6%）
グリーンズ(6547)のIPOについての管理人コメント
東証2部で吸収額70億円弱の案件です。2部と聞くだけで厳しい内容が予想されます。業種としては三重県を中心にホテル・レストランを運営している会社です。また、既に創業50年を超えている会社です。
財務状況は売上は横ばいです。上場後PERは12.6倍で割安感はあります。自己資本比率は直近28.38％で若干低いですが、問題になるレベルではないと考えます。
ロックアップは大半の大株主に解除条件なしで90日間かかっており、また、ベンチャーキャピタルの出資がないため売り圧力はありません。
結論として、大きく値上がりが期待できる案件ではありませんが、公募割れする内容ではないと考えます。公募価格付近での決着でしょう。利益が見込めないため管理人は参加を見送ります。
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