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グリーンズ(6547)のIPO初値予想とスケジュール

 



グリーンズ(6547)のIPO情報です。事業内容は「ホテル・レストラン・バンケットの運営」です。上場日は2017年03月23日(木)で、市場は東証2部・名証2部になります。

総合評価は「C」です。

グリーンズ(6547)のIPOスケジュール

上場日 2017年03月23日(木)
BB期間 2017年03月06日(月)~2017年03月10日(金)
公開株数 公募枚数:200万枚、売出株数:240万枚、OA枚数:66万枚
想定価格 1,350円
仮条件 1,350円~1,400円
吸収額 68.3億円(OA含む)
上場市場 東証2部・名証2部
証券会社 野村證券(主幹事)
大和証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
みずほ証券
岡三証券
SBI証券

グリーンズ(6547)の会社概要

グリーンズ(6547)

商号 株式会社グリーンズ
代表者 松井 清
本社 三重県四日市市浜田町5-3
会社設立 1964年
資本金 50百万円
従業員数 608名(2017年1月31日時点)
業種概要 ホテル・レストラン・バンケットの運営
主な資金使途 新規出店・既存店リニューアル、借入金の返済

グリーンズ(6547)の財務状況

グリーンズ(6547)の財務状況
平成28年6月ベース(連結)での上場後PERは12.6倍です。

グリーンズ(6547)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
(株)新緑 2,550,000 25.50 90日間 役員らが議決権の過半数を所有する会社
(株)TM 2,150,000 21.50 90日間 役員らが議決権の過半数を所有する会社
村木 敏雄 2,137,500 21.38 90日間 代表取締役会長
村木 雄哉 2,112,500 21.12 90日間 専務取締役、代表取締役会長の血族
松井 清 250,000 2.50 90日間 代表取締役社長
雨沢 佳世 200,000 2.00 90日間 代表取締役会長の血族
黒田 知佳 200,000 2.00 90日間 代表取締役会長の血族
鈴木 麻祐 200,000 2.00 90日間 代表取締役会長の血族
村木 尹久子 200,000 2.00 なし 代表取締役会長の配偶者

ベンチャーキャピタル保有率(大株主)

大株主の中のベンチャーキャピタルが全体の株式に対して、どの位株を保有しているかを示しています。保有率が高いほど売り圧力が強くなります。

ベンチャーキャピタル保有率 0%

グリーンズ(6547)の初値予想

(2/26現在)
【総合評価】C
【初値予想】1,350円
【公募価格】1,400円
【初値結果】1,521円(公募比+8.6%)

グリーンズ(6547)のIPOについての管理人コメント

東証2部で吸収額70億円弱の案件です。2部と聞くだけで厳しい内容が予想されます。業種としては三重県を中心にホテル・レストランを運営している会社です。また、既に創業50年を超えている会社です。

財務状況は売上は横ばいです。上場後PERは12.6倍で割安感はあります。自己資本比率は直近28.38%で若干低いですが、問題になるレベルではないと考えます。

ロックアップは大半の大株主に解除条件なしで90日間かかっており、また、ベンチャーキャピタルの出資がないため売り圧力はありません。

結論として、大きく値上がりが期待できる案件ではありませんが、公募割れする内容ではないと考えます。公募価格付近での決着でしょう。利益が見込めないため管理人は参加を見送ります。

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