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LITALICO(6187)のIPO初値予想とスケジュール

 

LITALICO(6187)のIPO情報です。事業内容は「就労支援事業、児童発達支援事業、学習教室及び幼児教室の運営等」です。上場日は3月14日(月)で、市場はマザーズになります。

福祉関連事業でのIPO案件です。

総合評価は「B」です。

LITALICO(6187)のIPOスケジュール

上場日 3月14日(月)
BB期間 2月25日(木)~3月2日(水)
公開株数 公募枚数:32万枚、売出株数:121.8万枚、OA枚数:23.07万枚
想定価格 930円
仮条件 930円~1,000円
吸収額 16.4億円(OA含む)
上場市場 マザーズ
証券会社 野村證券(主幹事)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
SBI証券
むさし証券
マネックス証券
SMBCフレンド証券

吸収額は10億円超の小型案件です。売出が多いのが気になります。前任の社長以外にも現職の社長も売出に入っています。

LITALICO(6187)の会社概要

LITALICO(6187)

商号 株式会社LITALICO
本社 東京都目黒区上目黒2-1-1中目黒GTタワー15F
会社設立 2005年12月26日
資本金 76百万円
従業員数 1,164名(2015年10月時点)
業種概要 就労支援事業、児童発達支援事業、学習教室及び幼児教室の運営等
主な資金使途 拠点の開設にかかる費用、インターネット事業を効果的に拡大していくための人件費や外注費等に充当する予定

複数の福祉ビジネスや幼児関連ビジネスを展開しています。LITALICOの前身であるウイングルの障害者雇用関連ビジネスが大きな柱になっています。

LITALICO(6187)の財務状況

LITALICO(6187)の財務状況
2015年3月ベースでの上場後PERは38.9倍です。売上利益ともに急激に伸ばしています。ただ、割安感はありません。また、借り入れが多い(自己資本比率が低い)のも気になります。

LITALICO(6187)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
長谷川 敦弥 3,024,000 36.13 180日 代表取締役社長
佐藤 崇弘 1,956,000 23.37 180日 元代表取締役社長
穐田 誉輝 852,000 10.18   元取締役
LITALICO従業員持株会 564,000 6.74    
土田 扶門 270,000 3.23 180日 取締役
若新 雄純 198,000 2.37   元取締役
中俣 博之 180,000 2.15   取締役
本郷 純 150,000 1.79 180日 従業員
伊藤 崇 132,000 1.58 180日 元従業員
北山 剛 114,000 1.36 180日 元従業員

現在の社長及び創業者の元社長により大半の株式が保有されています。ベンチャーキャピタルの出資は大株主にはいなく、ロックアップも180日間(解除条件なし)で掛かっており安心です。

LITALICO(6187)の初値予想

(2/15現在)
【総合評価】B
【初値予想】1,300円
【公募価格】1,000円
【初値結果】1,880円(公募比+88.0%)

LITALICO(6187)のIPOについての管理人コメント

福祉関連事業で注目度も高いです。業績もうなぎ登りで成長段階にあります。福祉関連なのITのような爆発力はありませんが、十分期待が持てる案件です。想定価格ですでに割高な点はありますが、それでも初値は期待できそうです。管理人は全力で参加します。

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