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マクロミル(3978)のIPO初値予想とスケジュール

 



マクロミル(3978)のIPO情報です。事業内容は「オンラインを中心としたマーケティング・リサーチ及びデジタル・マーケティング・ソリューションの提供」です。上場日は2017年03月22日(水)で、市場は東証1部になります。

総合評価は「D」です。

マクロミル(3978)のIPOスケジュール

上場日 2017年03月22日(水)
BB期間 2017年03月06日(月)~2017年03月10日(金)
公開株数 公募枚数:48.78万枚、売出株数:2501.72万枚、OA枚数:181.85万枚
想定価格 2,050円
仮条件 1,900円~2,100円
吸収額 560.1億円(OA含む)
上場市場 東証1部
証券会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(主幹事)
大和証券
メリルリンチ日本証券
みずほ証券
SMBC日興証券
SBI証券

マクロミル(3978)の会社概要

マクロミル(3978)

商号 株式会社マクロミル
代表者 スコット・アーンスト
本社 東京都港区港南2-16-1品川イーストワンタワー 11F
会社設立 2013年
資本金 168百万円
従業員数 827名(2017年12月31日時点)
業種概要 オンラインを中心としたマーケティング・リサーチ及びデジタル・マーケティング・ソリューションの提供
主な資金使途 設備投資、研究開発費

マクロミル(3978)運営のアンケートサイト「マクロミル」

マクロミル(3978)
アンケートに答えるとポイントがもらえて、ポイントをギフト券や現金に交換することが出来ます。

マクロミル(3978)の財務状況

連結財務諸表
マクロミル(3978)の財務状況
単体財務諸表
マクロミル(3978)の財務状況
平成28年6月ベース(連結)での上場後PERは19.4倍です。

マクロミル(3978)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
Bain Capital Sting Hong Kong 34,100,100 82.53 180日間 親会社、ベンチャーキャピタル(ファンド)
VOC Investment Partners B.V. 3,643,900 8.82 180日間 ベンチャーキャピタル
Scott Ernst 1,202,200 2.91 180日間 取締役兼代表執行役グローバルCEO、子会社役員
Poldie Ventures B.V.B.A. 489,800 1.19 180日間 ベンチャーキャピタル
Willem Matthijs Elias 400,000 0.97 180日間 従業員(子会社含む)
Maikel Willems 311,600 0.75 180日間 従業員(子会社含む)
杉本 哲哉 200,000 0.48 180日間  
小川 久仁子 61,400 0.15 180日間 執行役グローバルCTO
城戸 輝昭 61,400 0.15 180日間 執行役グローバルCFO
Mark Sidell 55,000 0.13 180日間 執行役グローバルCOO

ベンチャーキャピタル保有率(大株主)

大株主の中のベンチャーキャピタルが全体の株式に対して、どの位株を保有しているかを示しています。保有率が高いほど売り圧力が強くなります。

ベンチャーキャピタル保有率 92.54%

マクロミル(3978)の初値予想

(2/12現在)
【総合評価】D
【初値予想】1,900円
【公募価格】1,950円
【初値結果】1,867円(公募比-4.3%)

マクロミル(3978)のIPOについての管理人コメント

吸収額560億円の超大型案件です。大半が売り出しでベンチャーキャピタルの利益確定イベントになります。業種はネットや対面でのアンケート調査業務です。10年ぐらい前に小型案件でマザーズ上場なら値上がり確実ですが、すでに業種としても魅力感が薄く、完全に利益確定イベントなため値上がりは厳しいです。

財務的には上場後PER19.4倍で妥当は価格ですが、前々期は赤字で「直近は黒字になったから、じゃあ売ろう」というのが見え見えです。規模も大きく、内容に魅力がないので公募割れリスクもあります。管理人は参加を見送ります。

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