日本モーゲージサービス(7192)のIPO初値予想とスケジュール

2016/11/22

日本モーゲージサービス(7192)のIPO情報です。事業内容は「住宅関連企業を対象に、住宅金融、住宅瑕疵保険、システム開発・クラウドプラットフォーム、事業生産性コンサルティング等の住宅事業総合ソリューションサービスの提供」です。上場日は12月19日(月)で、市場はJASDAQになります。

総合評価は「B」です。

1 日本モーゲージサービス(7192)のIPOスケジュール
2 日本モーゲージサービス(7192)の会社概要
3 日本モーゲージサービス(7192)の財務状況
4 日本モーゲージサービス(7192)の大株主とロックアップ期間
- 4.1 ベンチャーキャピタル保有率(大株主)
5 日本モーゲージサービス(7192)の初値予想
6 日本モーゲージサービス(7192)のIPOについての管理人コメント

日本モーゲージサービス(7192)のIPOスケジュール

上場日	12月19日(月)
ＢＢ期間	11月30日(水)~12月6日(火)
公開株数	公募枚数：30万枚、売出株数：6.96万枚、OA枚数：5.5万枚
想定価格	2,010円
仮条件	1,810円~2,010円
吸収額	8.5億円(OA含む)
上場市場	JASDAQ
証券会社	みずほ証券(主幹事) SMBC日興証券 SMBCフレンド証券いちよし証券 SBI証券

日本モーゲージサービス(7192)の会社概要

商号	日本モーゲージサービス株式会社
代表者	鵜沢泰功
本社	東京都港区西新橋３－７－１ランディック第２新橋ビル
会社設立	2005年
資本金	503百万円
従業員数	52名(2016年10月31日時点)
業種概要	住宅関連企業を対象に、住宅金融、住宅瑕疵保険、システム開発・クラウドプラットフォーム、事業生産性コンサルティング等の住宅事業総合ソリューションサービスの提供
主な資金使途	運転資金、システム改修などを行うための設備資金

日本モーゲージサービス(7192)の財務状況

平成28年3月ベース(連結)での上場後PERは12.3倍です。

日本モーゲージサービス(7192)の大株主とロックアップ期間

株式数(株)	株式数(株)	割合(%)	ロックアップ	備考
(株)ﾋﾞﾙﾀﾞｰｽﾞｼｽﾃﾑ研究所	460,000	22.73	90日間 or 1.5倍	役員らが議決権の過半数を所有する会社
ﾃｨｰ･ﾊﾝｽﾞｵﾝ1号投資	280,000	13.83	90日間 or 1.5倍	ベンチャーキャピタル
(株)日本ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙﾌｧﾝﾄﾞ	160,000	7.91	90日間 or 1.5倍	役員らが議決権の過半数を所有する会社
三井住友海上火災保険(株)	124,000	6.13	90日間 or 1.5倍
(株)ﾒｰﾌﾟﾙﾘｰﾌ	120,000	5.93	90日間 or 1.5倍
(株)ｱｰﾙｼｰｺｱ	80,000	3.95	90日間 or 1.5倍
OMｿｰﾗｰ(株)	80,000	3.95	90日間 or 1.5倍
(株)OSCAR	80,000	3.95	90日間 or 1.5倍
あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険(株)	80,000	3.95	なし
東京海上日動火災保険(株)	80,000	3.95	90日間 or 1.5倍

ベンチャーキャピタル保有率(大株主)

大株主の中のベンチャーキャピタルが全体の株式に対してどの位株を保有しているかを示しています｡保有率が高いほど売り圧力が強くなります｡

ベンチャーキャピタル保有率

13.83％

日本モーゲージサービス(7192)の初値予想

（11/22現在）
【総合評価】B
【初値予想】3,000円
【公募価格】2,010円
【初値結果】2,810円（公募比+39.8%）

日本モーゲージサービス(7192)のIPOについての管理人コメント

ジャスダックで超小型(8.5億円)の案件です。事業内容は住宅専門のローン会社です。財務内容は横ばいです。自己資本は9.4％とかなり低めですが、これは貸出を行っているため問題ありません(正確には債権はすぐに住宅支援機構に売却するため運転資金が必要という意味です)。PER12.3倍と割安感はあり、ロックアップもベンチャーキャピタルを含め1.5倍までは売却できないので高値が期待できます。管理人は全力で参加します。