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ナガオカ(6239)のIPO初値予想とスケジュール

 

ナガオカ(6239)のIPO情報です。事業内容は「エネルギー関連、取水関連」です。上場日は6月29日(月)で、市場はJASDAQになります。

総合評価は「C」です。

ナガオカ(6239)のIPOスケジュール

上場日 6月29日(月)
BB期間 6月12日(金)~6月18日(木)
公開株数 公募枚数:30万枚、売出株数:10万枚、OA枚数:5万枚
想定価格 1,520円
仮条件 1,440円~1,600円
吸収額 6.8億円(OA含む)
上場市場 JASDAQ
証券会社 SMBC日興証券(主幹事)
野村證券
みずほ証券
岡三証券
岩井コスモ証券
東洋証券
岡三証券
髙木証券
SBI証券

吸収額6.8億円の超小型案件です。売出枚数が少ないのも好感が持てます。

ナガオカ(6239)の会社概要

ナガオカ(6239)

商号 株式会社ナガオカ
本社 大阪府貝塚市二色北町1番15号
会社設立 2004年11月1日
資本金 529,750,000円
従業員数 159人/連結246名(2015年4月1日現在)
業種概要 石油精製・石油化学プラント用の内部装置、取水用スクリーン、水処理装置の製造販売、高速海底浸透取水システム装置の研究開発

会社設立は2004年ですが、創業は1934年と戦前から事業を行っている老舗です。

事業内容はライフラインを支える「エネルギー」や「水」を供給するために必要な製品の製造・販売を行っています。これだけだとピンときませんが、エネルギーも水も元となるものは天然にあるわけですが、それを人間が使えるようにするように加工するときに使用する製品になります。

ナガオカ(6239)の財務状況

ナガオカ(6239)2015年3月期ベース(連結)での上場後PERは20.4倍です。割安感はあります。売上、利益ともに順調に推移しており、財務上は問題ありません。

ナガオカ(6239)の大株主とロックアップ期間

株主名 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
株式会社ハマダ 450,000 22.85 180日  
日立造船株式会社 300,000 15.23 180日  
JAIC‐中小企業グローバル支援投資事業有限責任組合 230,000 11.68 90日 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル
ダイセン・メンブレン・システムズ株式会社 100,000 5.08 180日  
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 80,000 4.06 90日 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル
新生企業投資株式会社 74,800 3.80 90日 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル
三村 等 71,000 3.60 180日 代表取締役社長
りそなキャピタル2号投資事業組合 70,000 3.55 90日 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル
黒田 俊明 56,000 2.84 180日 代表取締役副社長
東拓工業株式會社 50,000 2.54 180日  
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 50,000 2.54 90日 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル

大株主に180日または90日(解除条件1.5倍)のロックアップが入っています。ベンチャーキャピタルの保有が25.63%と多いのが気になります。1.5倍のあたりでベンチャーキャピタルの利益確定を意識した売り圧力が強くなるのではないでしょうか。

ナガオカ(6239)の初値予想

(6/17現在)
【総合評価】C
【初値予想】1,750円
【公募価格】1,600円
【初値結果】2,250円(公募比+40.6%)

ナガオカ(6239)のIPOについての管理人コメント

吸収額が6.8億円と超小型なので需給的な問題はありません。創業自体は古く、今後に大きく発展する事業内容ではない事とベンチャーキャピタルの出資が多い点がマイナス材料になります。規模的に公募割れはないと思われるので、管理人は消極的ながら参加します

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