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ネットマーケティング(6175)のIPO初値予想とスケジュール

      2017/03/03

(2017/3/3)ネットマーケティング(6175)の上場が決定しました。初値予想はこちら

※ネットマーケティング(6175)は上場中止になりました。
http://www.jpx.co.jp/news/1021/20150827-11.html

ネットマーケティング(6175)のIPO情報です。事業内容は「広告主企業に対し、アフィリエイト広告を用いたマーケティング活動の戦略立案・運用支援を行う広告事業、恋愛マッチングアプリ「Omiai」他の運営を行うメディア事業」です。上場日は9月16日(水)で、市場はマザーズになります。

総合評価は「B」です。

ネット系が来ました!業態としてはアフィリエイト広告ですが、独自のメディアも持っているので期待が出来ますか?

ネットマーケティング(6175)のIPOスケジュール

上場日 9月16日(水)
BB期間 8月31日(月)~9月4日(金)
公開株数 公募枚数:49万枚、売出株数:108万枚、OA枚数:23.55万枚
想定価格 1,380円
仮条件 (決まり次第追記)
吸収額 24.9億円(OA含む)
上場市場 マザーズ
証券会社 SBI証券(主幹事)
SMBC日興証券
東洋証券
藍澤証券
岩井コスモ証券
エ-ス証券
SMBCフレンド証券
極東証券
東海東京証券
マネックス証券
水戸証券

吸収額25億円で一応小型案件です。売出が多いのが気になります。

ネットマーケティング(6175)の会社概要

ネットマーケティング(6175)

商号 株式会社ネットマーケティング
本社 東京都渋谷区恵比寿1-20-18三富ビル新館 10階
会社設立 2004年7月9日
資本金 136百万円
従業員数 79名(2014年6月)
業種概要 広告主企業に対し、アフィリエイト広告を用いたマーケティング活動の戦略立案・運用支援を行う広告事業、恋愛マッチングアプリ「Omiai」他の運営を行うメディア事業
主な資金使途
  1. メディア事業において当社が運営する、Facebookを活用した恋愛マッチングサービス「Omiai」のソフトウェア開発等の設備投資資金
  2. メディア事業において当社が運営する、Facebook上で企業と人財を結ぶリクルーティングサービス「Switch.」のソフトウェア開発等の設備投資資金
  3. 「Switch.」サービスの新規会員獲得を目的としたプロモーション費用
  4. 「Omiai」の海外展開を図るべく子会社設立及びプロモーション費用
  5. 今後のメディア事業及び広告事業拡大のため、優秀な人材の獲得と継続的な育成を目的とした採用教育費
  6. 事業拡大に伴う人員増加に対応するための本社オフィス移転にかかる保証金および建物付属設備等の設備投資資金

ネットマーケティング(6175)運営の「Omiai」

omiaiネットマーケティング(6175)主力の運営サイトです。Facebook上で独自のアルゴリズムを用いお見合いマッチングが出来ます。月額2,780円~(定額制)と言うのも金額的に受け入れられやすいです。Omiai:http://fb.omiai-jp.com/

ネットマーケティング(6175)の財務状況

連結財務諸表
ネットマーケティング(6175)の財務状況
単体財務諸表
ネットマーケティング(6175)の財務状況2014年6月ベース(連結)での上場後PERは61.0倍です。売上は爆発的に伸びていますが、利益が出たりでなかったりという状態です。ネット系にありがちですが、直近は大きく利益を出しておりまだまだ成長力がありそうです。自己資本比率が低めなのが気になります。

ネットマーケティング(6175)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
宮本 邦久 2,271,100 31.85 90日 代表取締役社長
長野 貴浩 1,423,500 19.96 90日 取締役
RIP2号R&D投資組合 660,000 9.26 90日 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル
MICアジアテクノロジー投資事業有限責任組合 426,500 5.98 90日 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル
松嶋 さえ子 259,000 3.63 90日 or 1.5倍  
投資事業組合オリックス10号 237,500 3.33 90日 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル
(株)アドウェイズ 196,000 2.75 90日 or 1.5倍  
(株)アイレップ 177,000 2.48 90日 or 1.5倍  
ネットマーケティング従業員持株会 147,000 2.06    
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 131,500 1.84 90日 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル

ベンチャーキャピタルの出資比率が20%を超えており売り圧力になりそうです。

ネットマーケティング(6175)の初値予想

(8/27現在)
【総合評価】B
【初値予想】2,500円
【公募価格】- 円
【初値結果】中止円(公募比-)

ネットマーケティング(6175)のIPOについての管理人コメント

ネット系で小型案件です。Facebook上での運営サイトですから、他社に運営上のリスクを持っているのが難点です。独自運営にうまく持っていければ十分長期的に戦えそうですね。ですが、現状でも十分高値は狙えると考えます。ベンチャーの売りが気になる1.5倍までは安心できると思慮します。管理人は全力で参加します。

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