オープンドア(3926)のIPO初値予想とスケジュール | 投資初心者のための 鉄壁資産運用

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オープンドア(3926)のIPO初値予想とスケジュール

 

オープンドア(3926)のIPO情報です。事業内容は「総合旅行情報サイト「トラベルコちゃん」等の運営」です。上場日は12月17日(木)で、市場はマザーズになります。

ネット広告系企業です。新鮮味はないものも想定価格もかなり高く(3,820円)、うまくいけばかなりの利幅がとれそうです。

総合評価は「B」です。

オープンドア(3926)のIPOスケジュール

上場日 12月17日(木)
BB期間 11月30日(月)~12月4日(金)
公開株数 公募枚数:5万枚、売出株数:77.3万枚、OA枚数:12万枚
想定価格 3,820円
仮条件 3,500円~3,820円
吸収額 36.0億円(OA含む)
上場市場 マザーズ
証券会社 みずほ証券(主幹事)
SMBC日興証券
SBI証券
大和証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
いちよし証券
SMBCフレンド証券
エイチ・エス証券

30億円超で中規模の吸収額です。売出がかなり多く吸収しきれるか気になります。

オープンドア(3926)の会社概要

オープンドア(3926)

商号 株式会社オープンドア
本社 東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル3階
会社設立 1997年4月21日
資本金 455百万円
従業員数 127名(2015年4月1日現在)
業種概要 総合旅行情報サイト「トラベルコちゃん」等の運営
主な資金使途 人材の採用・育成、海外展開、プロモーションに充当する予定

オープンドア(3926)運営の「トラベルコちゃん」

トラベルコちゃん
オープンドア(3926)のメイン事業の旅行比較サイト「トラベルコちゃん」です。ツアー会社約200社のツアー、宿泊プランなどを比較できます。

オープンドア(3926)の財務状況

連結財務諸表
オープンドア(3926)の財務状況
単体財務諸表
オープンドア(3926)の財務状況2015年3月ベース(連結)での上場後PERは52.1倍です。割高です。しかし、ネット系企業ではよくあることなので問題ないでしょう。売上、利益ともに順調に伸ばしており、安心感があります。借り入れも少なく健全な状態です。

オープンドア(3926)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
関根大介 3,059,000 59.04 90日 or 1.5倍 代表取締役社長
TPI1号投資事業組合 625,000 12.06   ベンチャーキャピタル
(株)ザ・パス・インベストメント 290,000 5.60 90日 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル
(株)CHINTAI 275,000 5.31 90日 or 1.5倍  
佐藤茂 180,000 3.47 90日 or 1.5倍  
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 125,000 2.41 90日 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル
エコートレーディング(株) 100,000 1.93 90日 or 1.5倍  
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 65,000 1.25 90日 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル
投資事業組合オリックス11号 27,000 0.52   ベンチャーキャピタル
若林大地 23,000 0.44 90日 or 1.5倍  

一部のベンチャーキャピタルにロックアップがかかっていません。他の大株主には90日間のロックアップ(解除条件1.5倍)がかかっています。ベンチャーの保有も多く、ロックアップは最低限と言う内容です。

オープンドア(3926)の初値予想

(11/24現在)
【総合評価】B
【初値予想】5,500円
【公募価格】3,820円
【初値結果】4,710円(公募比+23.3%)

オープンドア(3926)のIPOについての管理人コメント

「トラベルコちゃん」をメイン事業として運営しており、ネット広告系企業と言っていいでしょう。吸収額が中規模で、ロックアップのかかっていないベンチャーキャピタルがいるため売り圧力が心配です。ただ、それでも十分値幅は取れる案件でしょう。管理人は全力で参加します。

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