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オロ(3983)のIPO初値予想とスケジュール

 



オロ(3983)のIPO情報です。事業内容は「自社開発ERPパッケージソフトウェア(ZAC Enterprise)の提供・保守及びWEBを活用したマーケティング支援事業」です。上場日は2017年03月24日(金)で、市場は東証マザーズになります。

総合評価は「A」です。

オロ(3983)のIPOスケジュール

上場日 2017年03月24日(金)
BB期間 2017年03月07日(火)~2017年03月13日(月)
公開株数 公募枚数:100万枚、売出株数:0枚、OA枚数:15万枚
想定価格 1,930円
仮条件 1,930円~2,070円
吸収額 22.2億円(OA含む)
上場市場 東証マザーズ
証券会社 野村證券(主幹事)
極東証券
SMBCフレンド証券
松井証券
マネックス証券
SBI証券

オロ(3983)の会社概要

オロ(3983)

商号 株式会社オロ
代表者 川田 篤
本社 東京都目黒区目黒3-9-1目黒須田ビル
会社設立 1999年
資本金 90百万円
従業員数 196名(2017年1月31日時点)
業種概要 自社開発ERPパッケージソフトウェア(ZAC Enterprise)の提供・保守及びWEBを活用したマーケティング支援事業
主な資金使途 設備資金や海外法人への投融資、人件費を含めた運転資金

オロ(3983)の財務状況

オロ(3983)の財務状況
平成27年12月ベース(連結)での上場後PERは17.1倍です。

オロ(3983)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
川田 篤 1,800,000 60.00 90日間 代表取締役社長
日野 靖久 965,000 32.17 90日間 専務取締役
藤崎 邦生 100,000 3.33 90日間 取締役
信太 孝一 50,000 1.67 90日間 取締役
大下 真 25,000 0.83 なし  
佐伯 賢司 25,000 0.83 なし 従業員
角 昌祐 15,000 0.50 なし 従業員
角 晃子 5,000 0.17 なし 従業員
広瀬 彰 5,000 0.17 なし 従業員
村上 志傑 5,000 0.17 なし 従業員

ベンチャーキャピタル保有率(大株主)

大株主の中のベンチャーキャピタルが全体の株式に対して、どの位株を保有しているかを示しています。保有率が高いほど売り圧力が強くなります。

ベンチャーキャピタル保有率 0%

オロ(3983)の初値予想

(2/26現在)
【総合評価】A
【初値予想】4,000円
【公募価格】2,070円
【初値結果】4,750円(公募比+129.5%)

オロ(3983)のIPOについての管理人コメント

マザーズで吸収額22億円の小型案件です。事業は「自社開発ERPパッケージソフトウェアの提供・保守等」です。BtoBでの業務システム関連は値上がりする傾向が高く、クラウドで提供されるため期待感が高いです。

ERP:Enterprise Resources Planning の略であり、企業経営の基本となる資源要素(ヒト・モノ・カネ・情報)を適切に分配し有効活用する計画=考え方

財務状況は、売上、利益ともに右肩上がりで良好です。上場後PERは17.1倍と割安感があります。自己資本比率も直近79.7%で健全です。ロックアップは大半の大株主に解除条件なしで90日間かかっており、ベンチャーキャピタルの出資もなく大きな売り圧力がありません。結論として、大きな値上がりが期待できます。管理人は全力で参加します。

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