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パートナーエージェント(6181)のIPO初値予想とスケジュール

 

パートナーエージェント(6181)のIPO情報です。事業内容は「結婚情報サービス」です。上場日は10月27日(火)で、市場はマザーズになります。

総合評価は「B」です。

パートナーエージェント(6181)のIPOスケジュール

上場日 10月27日(火)
BB期間 10月9日(金)~10月16日(金)
公開株数 公募枚数:24.8万枚、売出株数:32.8万枚、OA枚数:8.64万枚
想定価格 1,160円
仮条件 1,160円~1,260円
吸収額 7.7億円(OA含む)
上場市場 マザーズ
証券会社 SMBC日興証券(主幹事)
SBI証券
SMBCフレンド証券
みずほ証券
松井証券
マネックス証券

出ました10億円未満の超小型案件です。期待が持てそうです。プレミア化しそうですね。

パートナーエージェント(6181)の会社概要

パートナーエージェント(6181)

商号 株式会社パートナーエージェント
本社 東京都品川区大崎1-20-3イマス大崎ビル4階
会社設立 2006年9月15日
資本金 41百万円
従業員数 312名(2015年6月末現在)
業種概要 結婚情報サービス
主な資金使途 新規出店に係る敷金や設備投資及び既存店に係る修繕等のための資金、業務の効率化やセキュリティの強化を目的としたシステム投資、会社の認知度向上及び会員獲得のために要する広告宣伝費に充当する予定

先日、広告塔の千原ジュニアさんが結婚を発表したことでパートナーエージェントのイメージアップにもつながり、宣伝効果があったためかなりグットタイミングな結婚発表だったのではないでしょうか?(当然スポンサーですから事前報告はあったと思われます)

パートナーエージェント(6181)の財務状況

パートナーエージェント(6181)の財務状況
2015年3月ベース(連結)での上場後PERは46.7倍です。割高感があります。それでも売り上げを急速に伸ばし、大幅利益増になっているため今後に期待が持てそうです。

パートナーエージェント(6181)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
佐藤 茂 1,560,000 45.03 180日 代表取締役社長
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 360,000 10.39 90日 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル
パートナーエージェント従業員持株会 336,000 9.70 180日  
紀伊 保宏 284,000 8.20 180日 取締役
伊東 祐輔 252,000 7.27 180日 取締役
小林 正樹 180,000 5.20 180日 監査役
カイン ミン スウイ 44,800 1.29 180日 従業員
(株)SRI 40,000 1.15 180日  

ベンチャーキャピタル1社を除く全てに180日間のロックアップが付いています。安心のロックアップ状態です。

パートナーエージェント(6181)の初値予想

(10/2現在)
【総合評価】B
【初値予想】1,800円
【公募価格】1,260円
【初値結果】4,000円(公募比+217.5%)

パートナーエージェント(6181)のIPOについての管理人コメント

超小型案件で話題性十分(千原ジュニア氏の結婚)なため人気化は必至だと思われます。ただ、想定価格と現状の財務状態では割高感は否めません。また、「嫌婚」という言葉が出ている位、結婚に対して後ろ向きな人が増えているのでニーズの掘り起こしは業界全体での課題となるでしょう。ですが、4月にIPOしたリンクバル(6046)は公募比+27.9%とまずまずの結果だったこともあり、公募割れの可能性はほとんどないと考えますので管理人は全力で参加します

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