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PCIホールディングス(3918)のIPO初値予想とスケジュール

 

PCIホールディングス(3918)のIPO情報です。事業内容は「ソフトウェア開発、自社ソリューションの開発・保守及びIT技術者の派遣等の情報サービス」です。上場日は8月4日(火)で、市場はマザーズになります。BtoBのIT系です。高値が期待できそうですね。

総合評価は「A」です。

PCIホールディングス(3918)のIPOスケジュール

上場日 8月4日(火)
BB期間 7月16日(木)~7月23日(木)
公開株数 公募枚数:20万枚、売出株数:16万枚、OA枚数:5.4万枚
想定価格 2,530円
仮条件 2,330円~2,530円
吸収額 10.5億円(OA含む)
上場市場 マザーズ
証券会社 みずほ証券(主幹事)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
野村證券
SBI証券
SMBC日興証券
岡三証券
東海東京証券
岩井コスモ証券
マネックス証券

吸収額10.4億円の小型案件です。値がさであることも考えると当選した時の利益が高そうです。

PCIホールディングス(3918)の会社概要

PCIホールディングス(3918)

商号 PCIホールディングス株式会社
本社 東京都江東区南砂2-1-12 東陽町スクウェアビル7F
会社設立 2005年4月
資本金 332百万円
従業員数 842名(2014年 9月現在)
業種概要 ソフトウェア開発(組込み系システム・業務系システム)、自社ソリューションの開発・保守及びIT技術者の派遣等の情報サービス

PCIホールディングス(3918)の財務状況

連結財務諸表
PCIホールディングス(3918)の財務状況
単体財務諸表
PCIホールディングス(3918)の財務状況2014年9月ベース(連結)での上場後PERは8.8倍です。割安感があります。業績は大幅に黒字化できていることから安心感があります。

PCIホールディングス(3918)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
株式会社Y&U 178,600 12.13 90日 or 1.5倍  
PCIホールディングス従業員持株会 110,600 7.51    
株式会社日比谷コンピュータシステム 94,600 6.42 90日 or 1.5倍  
関谷 恵美 92,300 6.26 90日 or 1.5倍 取締役
天野 豊美 92,200 4.35 90日 or 1.5倍 代表取締役
KSP3号投資事業有限責任組合 64,100 4.24 90日 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル
株式会社三菱総合研究所 62,500 4.07 90日 or 1.5倍  
安田企業投資3号投資事業有限責任組合 60,000 4.07   ベンチャーキャピタル
濱川 洋三 60,000 2.15 90日 or 1.5倍  

PCIホールディングス従業員持株会、安田企業投資3号投資事業有限責任組合(ベンチャーキャピタル、保有率4.07%)を除く大株主に90日間のロックアップ(解除条件1.5倍)が付いています。ロックアップは最低限と言うレベルです。保有率は高くありませんが、VC1社にロックアップがかかっていないのは残念です。

PCIホールディングス(3918)の初値予想

(7/15現在)
【総合評価】A
【初値予想】6,500円
【公募価格】2,530円
【初値結果】6,820円(公募比+169.6%)

PCIホールディングス(3918)のIPOについての管理人コメント

IT系、小型案件、マザーズと値上がり3条件の案件が来ました。業績も順調で今後の期待が十分にもてます。また、直近のIPOではBtoBのIT系は事業内容が一般には理解が難しいためか期待感が高く大幅に高値が付いています(デジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916)+246.2%、テラスカイ(3915)+350.0%)。管理人は全力で参加します。

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