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ピクスタ(3416)のIPO初値予想とスケジュール

 

ピクスタ(3416)のIPO情報です。事業内容は「インターネット上で写真・イラスト・動画等のデジタル素材の仕入・販売を行うオンラインマーケットプレイス『PIXTA』の運営等」です。上場日は9月14日(月)で、市場はマザーズになります。

総合評価は「B」です。

ピクスタ(3416)のIPOスケジュール

上場日 9月14日(月)
BB期間 8月27日(木)~9月2日(水)
公開株数 公募枚数:18万枚、売出株数:27.79万枚、OA枚数:6.84万枚
想定価格 1,870円
仮条件 1,830円~1,870円
吸収額 9.8億円(OA含む)
上場市場 マザーズ
証券会社 野村證券(主幹事)
SMBC日興証券
みずほ証券
大和証券
SBI証券
いちよし証券
マネックス証券

ネット関連で吸収額10億円未満の案件が来ました。期待が出来ますね。

ピクスタ(3416)の会社概要

ピクスタ(3416)

商号 ピクスタ株式会社
本社 東京都渋谷区渋谷3-11-11IVYイーストビル9F
会社設立 2005年8月25日
資本金 149百万円
従業員数 47名(2015年6月)
業種概要 インターネット上で写真・イラスト・動画等のデジタル素材の仕入・販売を行うオンラインマーケットプレイス「PIXTA」の運営等
主な資金使途 ①広告宣伝費用、②開発強化の費用、③素材獲得費用に充当予定

有料でネット用などの素材を販売している会社です。素材となるとどこでもありふれており参入障壁も高くなさそうなのでどこまで人気化になるかが焦点でしょう。

ピクスタ(3416)の財務状況

ピクスタ(3416)の財務状況2014年12月ベースでの上場後PERは45.2倍です。割高感はあります。直近こそ黒字化されていますが、赤字が続いていました。この点まだまだ利益化に問題点がありそうです。

ピクスタ(3416)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
古俣大介 587,200 27.76 180日 代表取締役社長
Globis Fund III, L.P. 409,520 19.36 90日 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル
SocialEntrepreneur投資事業有限責任組合 330,000 15.60 90日 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル
遠藤健治 186,400 8.81 180日 取締役
GaiaX Global Marketing & Ventures Pte. Ltd. 160,000 7.56 180日 ベンチャーキャピタル
Globis Fund III(B), L.P. 115,080 5.44 90日 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル
内田浩太郎 82,000 3.88 180日 取締役
佐伯和俊 72,000 3.40    
関西インキュベーション投資事業有限責任組合 35,000 1.65 90日 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル
古俣範雄 22,000 1.04 180日 代表取締役社長の2親等内血族

ベンチャーキャピタルの保有率が高い(保有率:49.61%)のが気になります。ただ、最低限のロックアップがかかっているので1.5倍までは安心です。

ピクスタ(3416)の初値予想

(8/19現在)
【総合評価】B
【初値予想】2,700円
【公募価格】1,870円
【初値結果】2,521円(公募比+34.8%)

ピクスタ(3416)のIPOについての管理人コメント

ネット系で吸収額10億円未満の案件で人気化が予想されます。ただ、ネット系ではあるものの素材販売ですからさほど目新しさは感じられません。また、財務内容が良くない点とベンチャーの保有率が高い点が難点です。ただ、それでも初値上昇は期待できますので問題ないIPOだと考えます。管理人は全力で参加します。

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