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PR TIMES(3922)のIPO初値予想とスケジュール

 



PR TIMES(3922)のIPO情報です。事業内容は「プレスリリース配信サイト「PR TIMES」の運営等」です。上場日は3月31日(木)で、市場はマザーズになります。

BtoB向けのIT系サービス会社です。昨年からBtoBのIT系は高値を付ける傾向が高いため今回も期待が持てそうです。

総合評価は「A」です。

PR TIMES(3922)のIPOスケジュール

上場日 3月31日(木)
BB期間 3月14日(月)~3月18日(金)
公開株数 公募枚数:46万枚、売出株数:30万枚、OA枚数:11.4万枚
想定価格 1,210円
仮条件 1,220円~1,340円
吸収額 10.6億円(OA含む)
上場市場 マザーズ
証券会社 SBI証券(主幹事)
大和証券
SMBC日興証券
いちよし証券
マネックス証券
藍澤証券
エ-ス証券
東洋証券
水戸証券

10億円超の小型案件です。

PR TIMES(3922)の会社概要

PR TIMES(3922)

商号 株式会社PR TIMES
本社 東京都港区南青山2-27-25オリックス南青山ビル3F
会社設立 2005年12月26日
資本金 50百万円
従業員数 32人(2015年2月末現在)
業種概要 プレスリリース配信サイト「PR TIMES」の運営等
主な資金使途 設備投資資金、広告宣伝費、借入金返済、運転資金に充当する予定

PR TIMES(3922)の財務状況

連結財務諸表
PR TIMES(3922)の財務状況
単体財務諸表
PR TIMES(3922)の財務状況
2015年2月ベース(連結)での上場後PERは77.0倍です。売上、利益ともに順調に伸ばしています。割高感はありますが、IT系なので問題ありません。

PR TIMES(3922)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
(株)ベクトル 2,200,000 77.90 180日 親会社
GMCM Venture Capital Partners I Inc 320,000 11.33   ベンチャーキャピタル
山口拓己 208,500 7.38 180日 代表取締役
山田健介 44,500 1.58 180日 取締役

大部分は(株)ベクトルが保有しており、180日間のロックアップ(解除条件なし)がついています。ただ、ベンチャーキャピタルにロックアップが付いていないのはマイナス点です。

PR TIMES(3922)の初値予想

(3/1現在)
【総合評価】A
【初値予想】2,400円
【公募価格】1,340円
【初値結果】2,130円(公募比+59.0%)

PR TIMES(3922)のIPOについての管理人コメント

IT系、小型、マザーズと値上がり3条件を満たしています。業績も順調に伸びており、安心感があります。プレスリリースを扱っているためネット系広告に分類してもいいので、今後の伸びも期待できます。管理人は全力で参加します。

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