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ラクス(3923)のIPO初値予想とスケジュール

 

ラクス(3923)のIPO情報です。事業内容は「問合せメール共有・一元管理システム等のクラウド方式による開発・販売、ITエンジニアの派遣」です。上場日は12月9日(水)で、市場はマザーズになります。

クラウドサービスのIPO案件です。今年はクラウドサービスは目玉なので期待感があります。ただ、事業内容には新鮮味はありません。

総合評価は「B」です。

ラクス(3923)のIPOスケジュール

上場日 12月9日(水)
BB期間 11月20日(金)~11月27日(金)
公開株数 公募枚数:40万枚、売出株数:0枚、OA枚数:6万枚
想定価格 1,080円
仮条件 920円~1,080円
吸収額 5.0億円(OA含む)
上場市場 マザーズ
証券会社 みずほ証券(主幹事)
野村證券
SBI証券

吸収額わずか5億円です。売出もなく、好感が持てます。

ラクス(3923)の会社概要

ラクス(3923)

商号 株式会社ラクス
本社 大阪府大阪市北区梅田3-4-5毎日インテシオ5F
会社設立 2000年11月1日
資本金 149百万円
従業員数 356名(2015年4月1日現在)
業種概要 問合せメール共有・一元管理システム等のクラウド方式による開発・販売、ITエンジニアの派遣
主な資金使途 サーバー等への設備投資、事業拠点の整備及び各事業における業容拡大のための人材採用費用、知名度向上のための広告宣伝費等の運転資金に充当する予定

メルマガやレンタルサーバー、経費システムなど中小企業向けの営業支援、管理支援のツールをクラウドで提供しています。

ラクス(3923)の財務状況

ラクス(3923)の財務状況
2015年3月ベース(連結)での上場後PERは34.7倍です。割安感はありません。5年連続で増収を続けており、利益も大きく伸ばしています。自己資本比率も高く将来性を感じさせる内容です。

ラクス(3923)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
中村  崇則 4,140,000 38.10 180日 代表取締役社長
浅野  史彦  870,000 8.01 90日 or 1.5倍 取締役
松嶋  祥文  852,000 7.84 90日 or 1.5倍 取締役
井上  英輔  740,000 6.81 90日 or 1.5倍 取締役
ラクス従業員持株会  716,000 6.59    
本松  慎一郎  580,000 5.34 90日 or 1.5倍 従業員
小川  典嗣 270,000 2.48 90日 or 1.5倍 従業員
野島  俊宏  260,000 2.39 90日 or 1.5倍 監査役
(株)セプテーニ  240,000 2.21 90日 or 1.5倍  
公手  真之  230,000 2.12 90日 or 1.5倍 関係会社の取締役

筆頭株主の中村崇則氏(社長)に180日のロックアップ(解除条件なし)、従業員持ち株会を除く大株主に90日間(解除条件1.5倍)のロックアップが付いています。ベンチャーキャピタルの出資はなく安心の内容です。

ラクス(3923)の初値予想

(11/16現在)
【総合評価】B
【初値予想】1,600円
【公募価格】1,080円
【初値結果】3,550円(公募比+228.7%)

ラクス(3923)のIPOについての管理人コメント

IT系、超小型案件、マザーズと値上がり3条件を満たした案件です。サービス内容自体には新鮮味はありません。ただ、業務系システムのIPOは高値を付けているので期待感はあります。大きな売り圧力もなく安心のIPOです。管理人は全力で参加します。

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