エスキュービズム(3982)のIPO初値予想とスケジュール

2017/02/22

エスキュービズム(3982)のIPO情報です。事業内容は「オムニチャネルプラットフォームの構築　家電製造販売　中古車販売」です。上場日は2017年03月22日(水)で、市場は東証マザーズになります。

総合評価は「A」です。

1 エスキュービズム(3982)のIPOスケジュール
2 エスキュービズム(3982)の会社概要
3 エスキュービズム(3982)の財務状況
4 エスキュービズム(3982)の大株主とロックアップ期間
- 4.1 ベンチャーキャピタル保有率(大株主)
5 エスキュービズム(3982)の初値予想
6 エスキュービズム(3982)のIPOについての管理人コメント

エスキュービズム(3982)のIPOスケジュール

上場日	2017年03月22日(水)
ＢＢ期間	2017年03月03日(金)~2017年03月09日(木)
公開株数	公募枚数：10万枚、売出株数：25万枚、OA枚数：5.25万枚
想定価格	1,250円
仮条件	1,150円~1,250円
吸収額	5.0億円(OA含む)
上場市場	東証マザーズ
証券会社	みずほ証券(主幹事) SBI証券 SMBC日興証券大和証券マネックス証券岩井コスモ証券

エスキュービズム(3982)の会社概要

商号	株式会社エスキュービズム
代表者	薮崎敬祐
本社	東京都港区芝公園２－４－１芝パークビル　Ａ館　４階
会社設立	2006年
資本金	97百万円
従業員数	124名(2017年1月31日時点)
業種概要	オムニチャネルプラットフォームの構築　家電製造販売　中古車販売
主な資金使途	人材採用費や情報システム投資および広告宣伝費

エスキュービズム(3982)の財務状況

平成28年3月ベース(連結)での上場後PERは221.0倍です。

エスキュービズム(3982)の大株主とロックアップ期間

株式数(株)	株式数(株)	割合(%)	ロックアップ	備考
薮崎敬祐	1,299,600	60.78	90日間 or 1.5倍	代表取締役社長
電通ﾃﾞｼﾞﾀﾙ投組	280,000	13.09	90日間 or 1.5倍	ベンチャーキャピタル
MICｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ3号投組	152,000	7.11	90日間 or 1.5倍	ベンチャーキャピタル
(株)EPARK	116,000	5.42	90日間 or 1.5倍
神谷浩之	60,000	2.81	なし
武下真典	56,520	2.64	90日間 or 1.5倍	取締役
真田幹己	40,400	1.89	90日間 or 1.5倍	取締役
従業員持ち株会	38,800	1.82	なし
(株)SUI	32,000	1.50	なし
(株)ｱｾｯﾄｲﾝﾍﾞｽﾀｰ	20,000	0.94	なし	ベンチャーキャピタル

ベンチャーキャピタル保有率(大株主)

大株主の中のベンチャーキャピタルが全体の株式に対して、どの位株を保有しているかを示しています｡保有率が高いほど売り圧力が強くなります｡

ベンチャーキャピタル保有率

21.14％

エスキュービズム(3982)の初値予想

（2/22現在）
【総合評価】A
【初値予想】2,500円
【公募価格】（決まり次第追記）
【初値結果】（決まり次第追記）

エスキュービズム(3982)のIPOについての管理人コメント

IoT関連の銘柄で吸収額5.0億円の超小型案件です。これだけでも値上がりが期待できそうです。事業内容はECサイト向けのシステム販売をメインに行っています。BtoBのIT関連は値上がり率も高く期待が持てます。財務内容はまだまだという印象。ロックアップは大半の株主に最低限度の90日間(解除条件1.5倍)掛っています。IoT関連は注目度が高く、初値高騰の可能性が高いでしょう。管理人は全力で参加します。