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セラク(6199)のIPO初値予想とスケジュール

 



セラク(6199)のIPO情報です。事業内容は「ソリューションサービスおよびオンサイトサービス(ITインフラ事業、スマートソリューション事業、WEBマーケティングコミュニケーション事業)、農業IoTソリューションサービス」です。上場日は7月1日(金)で、市場はマザーズになります。

BtoBのIT企業です。値上がりが期待できそうです。

総合評価は「A」です。

セラク(6199)のIPOスケジュール

上場日 7月1日(金)
BB期間 6月16日(木)~6月22日(水)
公開株数 公募枚数:40.6万枚、売出株数:40.8万枚、OA枚数:12.21万枚
想定価格 1,360円
仮条件 1,360円~1,500円
吸収額 12.7億円(OA含む)
上場市場 マザーズ
証券会社 SMBC日興証券(主幹事)
大和証券
みずほ証券
岡三証券
エ-ス証券
マネックス証券
SBI証券

10億円超の小型案件です。

セラク(6199)の会社概要

セラク(6199)

商号 株式会社セラク
本社 東京都新宿区西新宿7-5-25西新宿木村屋ビル
会社設立 1987年12月1日
資本金 92百万円
従業員数 1,106名(平成27年8月末現在)
業種概要 ソリューションサービスおよびオンサイトサービス(ITインフラ事業、スマートソリューション事業、WEBマーケティングコミュニケーション事業)、農業IoTソリューションサービス
主な資金使途
  • ITインフラ受託業務の受託能力増強に係るサーバ等機器の設備資金
  • データセンターに係るサーバ等機器の設備資金
  • 研究開発(みどりクラウド開発、IoT関連システム開発費用)に係る費用
  • 自社WEB開発に係るソフトウエア投資
  • 自社製品の広告・展示会等への出展のための販売促進費
  • 人員増に伴う研修設備増強や事務所スペース拡張に伴う本社増床費用
  • 事業拡大のための優秀な人材の確保等を目的とした採用活動費
  • 教育研修設備更新
  • 支店開設資金

セラク(6199)の財務状況

セラク(6199)の財務状況
2015年8月ベースでの上場後PERは20.8倍です。売上利益ともに増加傾向です。想定価格対比で適正価格にあります。

セラク(6199)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
宮崎 龍己 2,120,000 65.84 180日 代表取締役
宮崎 浩美 396,000 12.30 180日 取締役、代表取締役社長の2親等内血族
(株)セラク 238,000 7.39    
(株)宮崎 238,000 7.39 180日  
宮崎 仁美 48,000 1.49 180日 代表取締役社長の配偶者
宮崎 ひかる 48,000 1.49 180日 代表取締役社長の2親等内血族
宮崎 あゆみ 48,000 1.49 180日 代表取締役社長の2親等内血族

大株主には180日間のロックアップ(解除条件なし)が掛かっています。ベンチャーキャピタル等の売り圧力もなくかなり安心です。

セラク(6199)の初値予想

(5/31現在)
【総合評価】A
【初値予想】2,800円
【公募価格】1,500円
【初値結果】3,900円(公募比+160.0%)

セラク(6199)のIPOについての管理人コメント

IT系、小型、マザーズと値上がり3条件はそろっています。業績も伸び盛りでロックアップもしっかりしているので文句のつけようがありません。大きな値上がりが期待できる案件でしょう。管理人は全力で参加します。

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