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ショーケース・ティービー(3909)のIPO情報と初値予想

 

ショーケース・ティービー(3909)のIPO情報です。事業内容は「Webサイト最適化技術により成約率を高める『ナビキャストシリーズ』の提供および、DMP(データマネジメントプラットフォーム)を活用したWebマーケティング支援」することです。上場日は3月19日(火)で市場はマザーズです。IT系の案件ですので期待度が高いですね。

ショーケース・ティービー(3909)のIPO日程

上場日 3月19日(火)
BB期間 3月2日(月)-3月6日(金)
公開株数 公募株数:15万株、売出株数:15万株、OA枚数:4.5万株
想定価格 1,680円
仮条件 1,680円~1,800円
吸収額 5.8億円(OA含む)
上場市場 マザーズ
証券会社 野村證券(主幹事)
SBI証券
みずほ証券
SMBC日興証券
東海東京証券
エース証券
岩井コスモ証券
マネックス証券
高木証券

マザーズで超小型案件(5.8億円)です。

ショーケース・ティービー(3909)の会社概要

ショーケース・ティービー(3909)

商号 株式会社ショーケース・ティービー
本社 東京都港区赤坂3-21-13 昭栄赤坂ビル4F
会社設立 1996年2月1日
資本金 1億3,585万円
従業員数 62人(2014年12月時点)
業種概要 Webサイトの最適化により費用対効果を高めるeマーケティング事業
Webサイトやアプリの課題を統合的に解決するWebソリューション事業

ショーケース・ティービー(3909)の財務状況

ショーケース・ティービー(3909)の財務状況想定価格1,680円をもとにした2014年12月期でのPERは16.3倍です。想定価格ではまだまだ割安感があります。

ショーケース・ティービー(3909)の大株主とロックアップ期間

ショーケース・ティービー(3909)の大株主ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合、SocialEntrepreneur投資事業有限責任組合、Cイノベーション3号投資事業有限責任組合、三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合、川口浩幸氏には90日間のロックアップ期間(1.5倍解除条件あり)が付いています。

また、森雅弘氏(社長)、永田豊志氏(取締役)、小野和典氏(監査役)には90日間のロックアップ期間(解除条件なし)が付いています。ベンチャーキャピタルが23.62%保有しています。

ショーケース・ティービー(3909)の初値予想

(2/19現在)
【総合評価】A
【初値予想】3,500円
(3/20追記)
【公募価格】1,800円
【初値結果】5,290円(公募比+193.9%)

想定価格:1,680円

ショーケース・ティービー(3909)IPOについて管理人コメント

IT系、マザーズ、超小型の3拍子揃ったIPO案件です。ベンチャーキャピタルに1.5倍での解除条件はあるものの、高値が期待できます。あとは抽選に応募して神に祈るのみです(笑)。管理人はもちろん参加します。

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