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ソーシャルワイヤー(3929)のIPO初値予想とスケジュール

 

ソーシャルワイヤー(3929)のIPO情報です。事業内容は「ニュースワイヤー事業(プレスリリース配信サービス、クリッピングサービス)、インキュベーション事業(レンタルオフィス運営)」です。上場日は12月24日(木)で、市場はマザーズになります。

総合評価は「B」です。

ソーシャルワイヤー(3929)のIPOスケジュール

上場日 12月24日(木)
BB期間 12月7日(月)~12月11日(金)
公開株数 公募枚数:17万枚、売出株数:37万枚、OA枚数:8.1万枚
想定価格 1,550円
仮条件 1,480円~1,600円
吸収額 9.6億円(OA含む)
上場市場 マザーズ
証券会社 SBI証券(主幹事)
みずほ証券
大和証券
むさし証券
藍澤証券
水戸証券
エ-ス証券

吸収額10億円未満の超小型案件です。

ソーシャルワイヤー(3929)の会社概要

ソーシャルワイヤー(3929)

商号 ソーシャルワイヤー株式会社
本社 東京都新宿区新宿2-3-10新宿御苑ビル5階
会社設立 平成18年9月6日
資本金 155百万円
従業員数 162名(平成27年9月末現在)
業種概要 ニュースワイヤー事業(プレスリリース配信サービス、クリッピングサービス)、インキュベーション事業(レンタルオフィス運営)
主な資金使途 ニュースワイヤー事業における優秀な人材獲得と継続的な育成を目的とした採用・育成にかかる人件費、インキュベーション事業における新拠点開発にかかる保証金及び建物付属設備等の設備投資資金として充当する予定

ニュースワイヤー事業では、プレスリリースを代行してくれる「@Press」とネット上の記事や新聞、雑誌をクリッピングしてくれる「@クリッピング」がメイン事業となり利用料により収益を上げています。
インキュベーション事業では、日本だけでなく東南アジアでレンタルオフィス「CROSSCOOP」を運営しています。伸びが期待できる海外事業はいいですね。

ソーシャルワイヤー(3929)の財務状況

連結財務諸表
ソーシャルワイヤー(3929)の財務状況
単体財務諸表
ソーシャルワイヤー(3929)の財務状況
2015年3月ベース(連結)での上場後PERは46.5倍です。売上、利益共に伸ばしています。

ソーシャルワイヤー(3929)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
ユナイテッド(株) 750,000 26.06 90日 or 1.5倍  
矢田 峰之 670,500 23.30 90日 代表取締役
タキオン野心満々投資事業有限責任組合 258,000 8.97 90日 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル
庄子 素史 187,000 6.50 90日 取締役
加藤 順彦 165,000 5.73 90日 子会社の取締役
杉本 太一朗 83,800 2.91 90日 取締役
SBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合 83,300 2.89 90日 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル
SBI-KLab Startup1号投資事業有限責任組合 83,300 2.89 90日 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル

ベンチャーキャピタルの出資が多いのが気になります。

ソーシャルワイヤー(3929)の初値予想

(12/02現在)
【総合評価】B
【初値予想】2,700円
【公募価格】1,600円
【初値結果】2,511円(公募比+56.9%)

ソーシャルワイヤー(3929)のIPOについての管理人コメント

IT系、超小型案件、マザーズと値上がり3条件を満たした案件です。ニュースワイヤー事業、インキュベーション事業ともにまだまだ伸び白がありそうです。ベンチャーキャピタルの出資が若干多く、ロックアップが甘いのが残念です。管理人は全力で参加します。

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