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ソウルドアウト(6553)のIPO初値予想とスケジュール

 



ソウルドアウト(6553)のIPO情報です。事業内容は「地方及び中堅・中小企業向けネットビジネス支援事業(Webマーケティング、HR、IT化領域を支援するサービスの提供)」です。上場日は2017年07月12日(水)で、市場は東証マザーズになります。

総合評価は「B」です。

ソウルドアウト(6553)のIPOスケジュール

上場日 2017年07月12日(水)
BB期間 2017年06月23日(金)~2017年06月29日(木)
公開株数 公募枚数:41万枚、売出株数:191.4万枚、OA枚数:34.86万枚
想定価格 1,080円
仮条件 1,080円~1,200円
吸収額 28.9億円(OA含む)
上場市場 東証マザーズ
証券会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(主幹事)
いちよし証券
SMBC日興証券
SBI証券
松井証券
マネックス証券

ソウルドアウト(6553)の会社概要

商号 ソウルドアウト株式会社
代表者 荻原 猛
本社 東京都千代田区神田駿河台3-4龍名館本店ビル
会社設立 2009年
資本金 50百万円
従業員数 168名(2017年4月30日時点)
業種概要 地方及び中堅・中小企業向けネットビジネス支援事業(Webマーケティング、HR、IT化領域を支援するサービスの提供)
主な資金使途 人材の採用・教育、brickサービスへの追加機能の開発、ITシステムへの設備投資、業務委託費

ソウルドアウト(6553)の財務状況


平成28年12月ベース(連結)での上場後PERは34.2倍です。

ソウルドアウト(6553)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
(株)オプトHD 5,914,080 60.64 180日間 親会社
ヤフー(株) 2,965,920 30.41 180日間 その他の関係会社
荻原 猛 444,000 4.55 180日間 代表取締役社長
山家 秀一 88,800 0.91 180日間 取締役COO
池村 公男 44,400 0.46 180日間 取締役CFO
山中 仁史 10,700 0.11 なし 子会社の取締役、従業員
長谷川 智史 10,400 0.11 なし 従業員
林 康頼 10,300 0.11 なし 子会社の取締役、従業員
細井 康平 10,300 0.11 なし 子会社の取締役、従業員
長沢 一雅 10,300 0.11 なし 従業員

ベンチャーキャピタル保有率(大株主)

大株主の中のベンチャーキャピタルが全体の株式に対して、どの位株を保有しているかを示しています。保有率が高いほど売り圧力が強くなります。

ベンチャーキャピタル保有率 0%

ソウルドアウト(6553)の初値予想

(6/13現在)
【総合評価】B
【初値予想】1,500円
【公募価格】1,200円
【初値結果】2,113円(公募比+76.1%)

ソウルドアウト(6553)のIPOについての管理人コメント

業種

BtoBのIT関連企業です。BtoBのIT系はこれまでも高値を付けており期待感が高いです。

財務

売上、利益ともに順調に上昇しています。ベンチャーキャピタルの出資もなくロックアップもしっかりしています。

規模

マザーズで吸収額28.9億円でぎりぎり小型の案件です。これが10億円程度であればと悔やまれます。

総評

業種・財務状況は合格点です。規模が中型に限りなく近くなり需給面での不安が残ります。それでも十分値上がりは期待できるでしょう。管理人は全力で参加します。

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