ソウルドアウト(6553)のIPO初値予想とスケジュール
ソウルドアウト(6553)のIPO情報です。事業内容は「地方及び中堅・中小企業向けネットビジネス支援事業（Ｗｅｂマーケティング、ＨＲ、ＩＴ化領域を支援するサービスの提供）」です。上場日は2017年07月12日(水)で、市場は東証マザーズになります。
総合評価は「B」です。
目次
ソウルドアウト(6553)のIPOスケジュール
| 上場日 | 2017年07月12日(水) |
| ＢＢ期間 | 2017年06月23日(金)~2017年06月29日(木) |
| 公開株数 | 公募枚数：41万枚、売出株数：191.4万枚、OA枚数：34.86万枚 |
| 想定価格 | 1,080円 |
| 仮条件 | 1,080円~1,200円 |
| 吸収額 | 28.9億円(OA含む) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 証券会社 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(主幹事) いちよし証券 SMBC日興証券 SBI証券 松井証券 マネックス証券 |
ソウルドアウト(6553)の会社概要
| 商号 | ソウルドアウト株式会社 |
| 代表者 | 荻原 猛 |
| 本社 | 東京都千代田区神田駿河台３－４龍名館本店ビル |
| 会社設立 | 2009年 |
| 資本金 | 50百万円 |
| 従業員数 | 168名(2017年4月30日時点) |
| 業種概要 | 地方及び中堅・中小企業向けネットビジネス支援事業（Ｗｅｂマーケティング、ＨＲ、ＩＴ化領域を支援するサービスの提供） |
| 主な資金使途 | 人材の採用・教育、brickサービスへの追加機能の開発、ITシステムへの設備投資、業務委託費 |
ソウルドアウト(6553)の財務状況
平成28年12月ベース(連結)での上場後PERは34.2倍です。
ソウルドアウト(6553)の大株主とロックアップ期間
| 株式数(株) | 株式数(株) | 割合(%) | ロックアップ | 備考 |
| (株)オプトＨＤ | 5,914,080 | 60.64 | 180日間 | 親会社 |
| ヤフー(株) | 2,965,920 | 30.41 | 180日間 | その他の関係会社 |
| 荻原 猛 | 444,000 | 4.55 | 180日間 | 代表取締役社長 |
| 山家 秀一 | 88,800 | 0.91 | 180日間 | 取締役COO |
| 池村 公男 | 44,400 | 0.46 | 180日間 | 取締役CFO |
| 山中 仁史 | 10,700 | 0.11 | なし | 子会社の取締役、従業員 |
| 長谷川 智史 | 10,400 | 0.11 | なし | 従業員 |
| 林 康頼 | 10,300 | 0.11 | なし | 子会社の取締役、従業員 |
| 細井 康平 | 10,300 | 0.11 | なし | 子会社の取締役、従業員 |
| 長沢 一雅 | 10,300 | 0.11 | なし | 従業員 |
ベンチャーキャピタル保有率(大株主)
大株主の中のベンチャーキャピタルが全体の株式に対して、どの位株を保有しているかを示しています｡保有率が高いほど売り圧力が強くなります｡
| ベンチャーキャピタル保有率 | 0％ |
ソウルドアウト(6553)の初値予想
【総合評価】B
【初値予想】1,500円
【公募価格】1,200円
【初値結果】2,113円（公募比+76.1%）
ソウルドアウト(6553)のIPOについての管理人コメント
業種
BtoBのIT関連企業です。BtoBのIT系はこれまでも高値を付けており期待感が高いです。
財務
売上、利益ともに順調に上昇しています。ベンチャーキャピタルの出資もなくロックアップもしっかりしています。
規模
マザーズで吸収額28.9億円でぎりぎり小型の案件です。これが10億円程度であればと悔やまれます。
総評
業種・財務状況は合格点です。規模が中型に限りなく近くなり需給面での不安が残ります。それでも十分値上がりは期待できるでしょう。管理人は全力で参加します。
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