旅工房(6548)のIPO初値予想とスケジュール
旅工房(6548)のIPO情報です。事業内容は「オンラインでの国内および海外向けのパッケージ旅行の企画・販売や、航空券の販売、宿泊手配、オプショナルツアーの手配等」です。上場日は2017年04月18日(火)で、市場は東証マザーズになります。
総合評価は「A」です。
目次
旅工房(6548)のIPOスケジュール
| 上場日 | 2017年04月18日(火) |
| ＢＢ期間 | 2017年04月03日(月)~2017年04月07日(金) |
| 公開株数 | 公募枚数：45万枚、売出株数：11万枚、OA枚数：8.4万枚 |
| 想定価格 | 1,180円 |
| 仮条件 | 1,220円~1,370円 |
| 吸収額 | 7.6億円(OA含む) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 証券会社 | 大和証券(主幹事) SMBC日興証券 SBI証券 エイチ・エス証券 エ－ス証券 いちよし証券 |
旅工房(6548)の会社概要
| 商号 | 株式会社旅工房 |
| 代表者 | 高山 泰仁 |
| 本社 | 東京都豊島区東池袋３－１－１サンシャイン６０・４６階 |
| 会社設立 | 1994年 |
| 資本金 | 90百万円 |
| 従業員数 | 300名(2017年2月28日時点) |
| 業種概要 | オンラインでの国内および海外向けのパッケージ旅行の企画・販売や、航空券の販売、宿泊手配、オプショナルツアーの手配等 |
| 主な資金使途 | システム開発費や採用研修費・人件費など |
旅工房(6548)の財務状況
連結財務諸表
単体財務諸表
平成28年3月ベース(連結)での上場後PERは19.6倍です。
旅工房(6548)の大株主とロックアップ期間
| 株式数(株) | 株式数(株) | 割合(%) | ロックアップ | 備考 |
| 高山 泰仁 | 1,403,600 | 74.07 | 180日間 | 代表取締役会長兼社長 |
| 坂井 直樹 | 100,000 | 5.28 | 180日間 | |
| 野口 孝寿 | 73,800 | 3.89 | 180日間 | 従業員 |
| 葛野 悦子 | 26,000 | 1.37 | 180日間 | 取締役 |
| 戸田 輝 | 26,000 | 1.37 | 180日間 | 取締役 |
| 前沢 弘基 | 23,000 | 1.21 | 180日間 | 従業員、執行役員 |
| 多田 清花 | 22,000 | 1.16 | 180日間 | 従業員、執行役員 |
| 舩渡川 崇 | 20,500 | 1.08 | 180日間 | 従業員 |
| 太田 耕一郎 | 20,100 | 1.06 | 180日間 | 従業員 |
| 川尻 郁夫 | 20,000 | 1.06 | 180日間 |
ベンチャーキャピタル保有率(大株主)
大株主の中のベンチャーキャピタルが全体の株式に対して、どの位株を保有しているかを示しています｡保有率が高いほど売り圧力が強くなります｡
| ベンチャーキャピタル保有率 | 0％ |
旅工房(6548)の初値予想
【総合評価】A
【初値予想】3,000円
【公募価格】1,370円
【初値結果】3,750円（公募比+173.7%）
旅工房(6548)のIPOについての管理人コメント
マザーズで吸収額7.6億円の超小型案件です。業種はネット関連(海外旅行)で業績も伸びているのでかなり期待が持てそうです。さらに、ベンチャーキャピタルの出資もなく売り圧力がないのが評価を高めます。初値高騰が期待できる銘柄です。管理人は全力で参加します。
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