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ティーケーピー(3479)のIPO初値予想とスケジュール

 



ティーケーピー(3479)のIPO情報です。事業内容は「貸会議室の運営を中心として、付随する料飲・オプション・宿泊サービス等を展開」です。上場日は2017年03月27日(月)で、市場は東証マザーズになります。

総合評価は「C」です。

ティーケーピー(3479)のIPOスケジュール

上場日 2017年03月27日(月)
BB期間 2017年03月08日(水)~2017年03月14日(火)
公開株数 公募枚数:31万枚、売出株数:19.92万枚、OA枚数:7.63万枚
想定価格 5,890円
仮条件 5,890円~6,060円
吸収額 34.5億円(OA含む)
上場市場 東証マザーズ
証券会社 野村證券(主幹事)
大和証券
みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
東海東京証券
岡三証券
藍澤証券
SMBCフレンド証券
SBI証券

ティーケーピー(3479)の会社概要

ティーケーピー(3479)

商号 株式会社ティーケーピー
代表者 河野 貴輝
本社 東京都新宿区市谷八幡町8TKP市ヶ谷ビル2F
会社設立 2005年
資本金 287百万円
従業員数 751名(2017年1月31日時点)
業種概要 貸会議室の運営を中心として、付随する料飲・オプション・宿泊サービス等を展開
主な資金使途 設備資金として新規出店資金や改修工事資金

ティーケーピー(3479)の財務状況

ティーケーピー(3479)の財務状況
平成28年2月ベース(連結)での上場後PERは29.8倍です。

ティーケーピー(3479)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
(株)リバーフィールド 1,924,000 39.60 90日間 役員らが議決権の過半数を所有する会社
河野 貴輝 1,516,700 31.22 90日間 代表取締役社長CEO
(株)ティーケーピー 458,400 9.44 なし 自己株式
(株)井門コーポレーション 363,300 7.48 90日間  
ジャフコV2共有投組 157,700 3.25 90日間 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル
住友商事(株) 146,600 3.02 なし  
テクノロジーベンチャーズ2号投組 60,000 1.23 90日間 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル
嘉藤 靖 30,000 0.62 なし  
ジャフコグレートエンジェルファンド1 19,800 0.41 90日間 or 1.5倍 ベンチャーキャピタル
中村 幸司 18,300 0.38 90日間 取締役COO

ベンチャーキャピタル保有率(大株主)

大株主の中のベンチャーキャピタルが全体の株式に対して、どの位株を保有しているかを示しています。保有率が高いほど売り圧力が強くなります。

ベンチャーキャピタル保有率 4.89%

ティーケーピー(3479)の初値予想

(2/27現在)
【総合評価】C
【初値予想】5,980円
【公募価格】6,060円
【初値結果】10,560円(公募比+74.3%)

ティーケーピー(3479)のIPOについての管理人コメント

マザーズで吸収額30億円の中型案件です。業種は貸会議室の運営になります。貸会議室業界ではNo.1の会社です。財務内容は売上は順調に伸びており、利益化もされています。上場後PERは29.8倍と割高感があります。ロックアップは大半の株主に解除条件なしで90日間かかっています。一部ベンチャーキャピタルの出資あり(保有率4.89%)

想定価格が5,890円とかなり高い値嵩株なため、値上がりが期待銘柄ならいいのですが、値下がりリスクの方が目立つ銘柄なため敬遠されそうです。魅力的な点がないので公募付近での決着になるでしょう。管理人は参加を見送ります。

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