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ツナグ・ソリューションズ(6551)のIPO初値予想とスケジュール

 



ツナグ・ソリューションズ(6551)のIPO情報です。事業内容は「アルバイト・パートを中心とした採用コンサルティング、採用活動支援サービス、求人情報メディアの企画・運営等」です。上場日は2017年06月30日(金)で、市場は東証マザーズになります。

総合評価は「B」です。

ツナグ・ソリューションズ(6551)のIPOスケジュール

上場日 2017年06月30日(金)
BB期間 2017年06月14日(水)~2017年06月20日(火)
公開株数 公募枚数:27万枚、売出株数:18万枚、OA枚数:6.75万枚
想定価格 1,970円
仮条件 1,970円~2,130円
吸収額 10.2億円(OA含む)
上場市場 東証マザーズ
証券会社 野村證券(主幹事)
大和証券
SMBC日興証券
マネックス証券
SBI証券
いちよし証券
エ-ス証券
岩井コスモ証券

ツナグ・ソリューションズ(6551)の会社概要

ツナグ・ソリューションズ(6551)

商号 株式会社ツナグ・ソリューションズ
代表者 米田 光宏
本社 東京都千代田区有楽町1-1-3東京宝塚ビル7F
会社設立 2007年
資本金 180百万円
従業員数 181名(2017年4月30日時点)
業種概要 アルバイト・パートを中心とした採用コンサルティング、採用活動支援サービス、求人情報メディアの企画・運営等
主な資金使途 システム開発、ソフトウエア開発、広告宣伝費、事業所の展開、借入金の返済

ツナグ・ソリューションズ(6551)の財務状況

連結財務諸表
ツナグ・ソリューションズ(6551)
単体財務諸表
ツナグ・ソリューションズ(6551)
平成28年9月ベース(連結)での上場後PERは42.9倍です。

ツナグ・ソリューションズ(6551)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
米田 光宏 801,000 36.33 90日間 代表取締役社長、子会社役員
従業員持ち株会 395,400 17.93 180日間  
(株)米田事務所 285,510 12.95 90日間 役員らが議決権の過半数を所有する会社
渡辺 英助 132,000 5.99 90日間 取締役、子会社役員
(株)リクルートホールディングス 62,100 2.82 90日間 取引先
御子柴 淳也 58,230 2.64 90日間 取締役、子会社役員
矢野 孝治 58,230 2.64 90日間 取締役、子会社役員
平賀 充記 54,000 2.45 90日間 取締役
久米 喜代司 54,000 2.45 90日間 取締役
上林 時久 36,000 1.63 90日間 取締役、子会社役員

ベンチャーキャピタル保有率(大株主)

大株主の中のベンチャーキャピタルが全体の株式に対して、どの位株を保有しているかを示しています。保有率が高いほど売り圧力が強くなります。

ベンチャーキャピタル保有率 0%

ツナグ・ソリューションズ(6551)の初値予想

(6/1現在)
【総合評価】B
【初値予想】3,000円
【公募価格】2,130円
【初値結果】4,515円(公募比+112.0%)

ツナグ・ソリューションズ(6551)のIPOについての管理人コメント

業種

求人関連サービス事業です。目新しさはありません。

財務

上場後PER42.9倍で割高感はあります。ただ、売上・利益ともに右肩上がりで伸びており成長を期待させる内容です。

規模

マザーズで吸収額10.2億円の小型案件です。人気化が予想される額です。

総評

ベンチャーキャピタルの出資がなく、ロックアップがしっかりかかっており、需給環境は良さそうです。大化けはしないでしょうが、しっかり公募を上回る内容でしょう。管理人は全力で参加します。

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