ツバキ・ナカシマ(6464)のIPO初値予想とスケジュール
ツバキ・ナカシマ(6464)のIPO情報です。事業内容は「鋼球の製造・販売等」です。上場日は12月16日(水)で、市場は東証（市場部は未定）になります。
総合評価は「1」です。
目次
ツバキ・ナカシマ(6464)のIPOスケジュール
| 上場日 | 12月16日(水) |
| ＢＢ期間 | 12月1日(火)~12月4日(金) |
| 公開株数 | 公募枚数：0枚、売出株数：963.24万枚、OA枚数：96.33万枚 |
| 想定価格 | 1,500円 |
| 仮条件 | 1,500円~1,650円 |
| 吸収額 | 158.9億円(OA含む) |
| 上場市場 | 東証（市場部は未定） |
| 証券会社 | 野村證券(主幹事) ゴールドマン・サックス証券 ＵＢＳ証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 みずほ証券 大和証券 SBI証券 マネックス証券 |
売出のみで100億円を超える大型案件です。厳しい上場が予想されます。
ツバキ・ナカシマ(6464)の会社概要
| 商号 | 株式会社ツバキ・ナカシマ |
| 本社 | 大阪府大阪市中央区本町４－２－１２東芝大阪ビル５階 |
| 会社設立 | 昭和11年6月1日 |
| 資本金 | 15,884百万円 |
| 従業員数 | 1,848名 (2014年12月31日現在） |
| 業種概要 | 鋼球の製造・販売等 |
| 主な資金使途 | 売出のみ |
ツバキ・ナカシマ(6464)の財務状況
連結財務諸表
単体財務諸表
2015年3月ベース(連結)での上場後PERは10.8倍です。割安感はあります。ただ、売り上げも伸びてなく、利益もまちまちで、自己資本比率も50％を切っており、厳しい内容です。また、負債は長期の借入金が大半です。
ツバキ・ナカシマ(6464)の大株主とロックアップ期間
| 株式数(株) | 株式数(株) | 割合(%) | ロックアップ | 備考 |
| CJP TN Holdings,L.P. | 37,750,500 | 89.41 | 180日 | ベンチャーキャピタル |
| 近藤 高規 | 1,664,800 | 3.94 | 元取締役 | |
| 山田 賢司 | 430,000 | 1.02 | 180日 | 取締役兼代表執行役 |
| 酒井 秀行 | 264,900 | 0.63 | 180日 | 執行役 |
| 髙宮 勉 | 261,500 | 0.62 | 180日 | 取締役兼代表執行役 |
| ツバキ・ナカシマ従業員持株会 | 189,300 | 0.45 | ||
| 小原 シェキール | 117,000 | 0.28 | 180日 | 取締役兼専務執行役 |
| 楢葉 徹雄 | 102,000 | 0.24 | 180日 | 執行役 |
| 張 立 | 20,000 | 0.05 | 180日 | 執行役 |
| 岩井 達雄 | 10,000 | 0.02 | 従業員 |
ベンチャーキャピタルが90％近く保有しています。ロックアップは180日間かかっており、上場に伴い売却をしますので、保有率は下がりますが、更なる売却が予想されるため相当な売り圧力になります。
ツバキ・ナカシマ(6464)の初値予想
【総合評価】1
【初値予想】1,400円
【公募価格】1,550円
【初値結果】1,620円（公募比+4.5%）
ツバキ・ナカシマ(6464)のIPOについての管理人コメント
売出のみで、吸収額も大型です。筆頭株主の利益確定のためのIPOと言ってもいいでしょう。財務内容も芳しくなく、業種的にも期待感はありません。管理人は参加を見送ります。
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