ツバキ・ナカシマ(6464)のIPO初値予想とスケジュール
ツバキ・ナカシマ(6464)のIPO情報です。事業内容は「鋼球の製造・販売等」です。上場日は12月16日(水)で、市場は東証(市場部は未定)になります。
総合評価は「1」です。
目次
ツバキ・ナカシマ(6464)のIPOスケジュール
上場日 | 12月16日(水) |
BB期間 | 12月1日(火)~12月4日(金) |
公開株数 | 公募枚数:0枚、売出株数:963.24万枚、OA枚数:96.33万枚 |
想定価格 | 1,500円 |
仮条件 | 1,500円~1,650円 |
吸収額 | 158.9億円(OA含む) |
上場市場 | 東証(市場部は未定) |
証券会社 | 野村證券(主幹事) ゴールドマン・サックス証券 UBS証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 みずほ証券 大和証券 SBI証券 マネックス証券 |
売出のみで100億円を超える大型案件です。厳しい上場が予想されます。
ツバキ・ナカシマ(6464)の会社概要
商号 | 株式会社ツバキ・ナカシマ |
本社 | 大阪府大阪市中央区本町4-2-12東芝大阪ビル5階 |
会社設立 | 昭和11年6月1日 |
資本金 | 15,884百万円 |
従業員数 | 1,848名 (2014年12月31日現在) |
業種概要 | 鋼球の製造・販売等 |
主な資金使途 | 売出のみ |
ツバキ・ナカシマ(6464)の財務状況
連結財務諸表
単体財務諸表
2015年3月ベース(連結)での上場後PERは10.8倍です。割安感はあります。ただ、売り上げも伸びてなく、利益もまちまちで、自己資本比率も50%を切っており、厳しい内容です。また、負債は長期の借入金が大半です。
ツバキ・ナカシマ(6464)の大株主とロックアップ期間
株式数(株) | 株式数(株) | 割合(%) | ロックアップ | 備考 |
CJP TN Holdings,L.P. | 37,750,500 | 89.41 | 180日 | ベンチャーキャピタル |
近藤 高規 | 1,664,800 | 3.94 | 元取締役 | |
山田 賢司 | 430,000 | 1.02 | 180日 | 取締役兼代表執行役 |
酒井 秀行 | 264,900 | 0.63 | 180日 | 執行役 |
髙宮 勉 | 261,500 | 0.62 | 180日 | 取締役兼代表執行役 |
ツバキ・ナカシマ従業員持株会 | 189,300 | 0.45 | ||
小原 シェキール | 117,000 | 0.28 | 180日 | 取締役兼専務執行役 |
楢葉 徹雄 | 102,000 | 0.24 | 180日 | 執行役 |
張 立 | 20,000 | 0.05 | 180日 | 執行役 |
岩井 達雄 | 10,000 | 0.02 | 従業員 |
ベンチャーキャピタルが90%近く保有しています。ロックアップは180日間かかっており、上場に伴い売却をしますので、保有率は下がりますが、更なる売却が予想されるため相当な売り圧力になります。
ツバキ・ナカシマ(6464)の初値予想
【総合評価】1
【初値予想】1,400円
【公募価格】1,550円
【初値結果】1,620円(公募比+4.5%)
ツバキ・ナカシマ(6464)のIPOについての管理人コメント
売出のみで、吸収額も大型です。筆頭株主の利益確定のためのIPOと言ってもいいでしょう。財務内容も芳しくなく、業種的にも期待感はありません。管理人は参加を見送ります。
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