ツバキ・ナカシマ(6464)のIPO初値予想とスケジュール | 投資初心者のための 鉄壁資産運用

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ツバキ・ナカシマ(6464)のIPO初値予想とスケジュール

 

ツバキ・ナカシマ(6464)のIPO情報です。事業内容は「鋼球の製造・販売等」です。上場日は12月16日(水)で、市場は東証(市場部は未定)になります。

総合評価は「1」です。

ツバキ・ナカシマ(6464)のIPOスケジュール

上場日 12月16日(水)
BB期間 12月1日(火)~12月4日(金)
公開株数 公募枚数:0枚、売出株数:963.24万枚、OA枚数:96.33万枚
想定価格 1,500円
仮条件 1,500円~1,650円
吸収額 158.9億円(OA含む)
上場市場 東証(市場部は未定)
証券会社 野村證券(主幹事)
ゴールドマン・サックス証券
UBS証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
大和証券
SBI証券
マネックス証券

売出のみで100億円を超える大型案件です。厳しい上場が予想されます。

ツバキ・ナカシマ(6464)の会社概要

ツバキ・ナカシマ(6464)

商号 株式会社ツバキ・ナカシマ
本社 大阪府大阪市中央区本町4-2-12東芝大阪ビル5階
会社設立 昭和11年6月1日
資本金 15,884百万円
従業員数 1,848名 (2014年12月31日現在)
業種概要 鋼球の製造・販売等
主な資金使途 売出のみ

ツバキ・ナカシマ(6464)の財務状況

連結財務諸表
ツバキ・ナカシマ(6464)の財務状況
単体財務諸表
ツバキ・ナカシマ(6464)の財務状況2015年3月ベース(連結)での上場後PERは10.8倍です。割安感はあります。ただ、売り上げも伸びてなく、利益もまちまちで、自己資本比率も50%を切っており、厳しい内容です。また、負債は長期の借入金が大半です。

ツバキ・ナカシマ(6464)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
CJP TN Holdings,L.P. 37,750,500 89.41 180日 ベンチャーキャピタル
近藤 高規 1,664,800 3.94   元取締役
山田 賢司 430,000 1.02 180日 取締役兼代表執行役
酒井 秀行 264,900 0.63 180日 執行役
髙宮 勉 261,500 0.62 180日 取締役兼代表執行役
ツバキ・ナカシマ従業員持株会 189,300 0.45    
小原 シェキール 117,000 0.28 180日 取締役兼専務執行役
楢葉 徹雄 102,000 0.24 180日 執行役
張 立 20,000 0.05 180日 執行役
岩井 達雄 10,000 0.02   従業員

ベンチャーキャピタルが90%近く保有しています。ロックアップは180日間かかっており、上場に伴い売却をしますので、保有率は下がりますが、更なる売却が予想されるため相当な売り圧力になります。

ツバキ・ナカシマ(6464)の初値予想

(11/26現在)
【総合評価】1
【初値予想】1,400円
【公募価格】1,550円
【初値結果】1,620円(公募比+4.5%)

ツバキ・ナカシマ(6464)のIPOについての管理人コメント

売出のみで、吸収額も大型です。筆頭株主の利益確定のためのIPOと言ってもいいでしょう。財務内容も芳しくなく、業種的にも期待感はありません。管理人は参加を見送ります。

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