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ユー・エム・シー・エレクトロニクス(6615)のIPO初値予想とスケジュール

 



ユー・エム・シー・エレクトロニクス(6615)のIPO情報です。事業内容は「電子機器の受託製造・開発を行うEMS事業」です。上場日は3月15日(火)で、市場は東証一部になります。

総合評価は「C」です。

ユー・エム・シー・エレクトロニクス(6615)のIPOスケジュール

上場日 3月15日(火)
BB期間 2月26日(金)~3月3日(木)
公開株数 公募枚数:161.3万枚、売出株数:45万枚、OA枚数:30.94万枚
想定価格 3,400円
仮条件 3,000円~3,100円
吸収額 80.7億円(OA含む)
上場市場 東証一部
証券会社 みずほ証券(主幹事)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
野村證券
SMBC日興証券
SBI証券
むさし証券
マネックス証券

吸収額は80億円強の大型案件です。地合いが悪く、人気のない業種であり、さばききれるか心配があります。

ユー・エム・シー・エレクトロニクス(6615)の会社概要

ユー・エム・シー・エレクトロニクス(6615)

商号 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社
本社 埼玉県上尾市瓦葺721
会社設立 1968年1月5日
資本金 1,334百万円
従業員数 日本:約1,200名 グループ合計:約11,000名 (2014年12月末時点)
業種概要 電子機器の受託製造・開発を行うEMS事業
主な資金使途 下記の各拠点における成長戦略遂行のための戦略投資資金(設備投資)に充当する予定
①日本拠点、②中国拠点、③ベトナム拠点、④タイ拠点

EMS事業とはElectronics Manufacturing Serviceの略で、電子機器の受託生産を行う事業のことです。

ユー・エム・シー・エレクトロニクス(6615)の財務状況

ユー・エム・シー・エレクトロニクス(6615)の財務状況
2015年3月ベース(連結)での上場後PERは10.4倍です。割安感はあります。売上、利益は横ばいから少し上昇という程度です。自己資本比率(単体は30%)は越えており、長期の負債は負債の3割程度で財務内容はいいです。

ユー・エム・シー・エレクトロニクス(6615)の大株主とロックアップ期間

株式数(株) 株式数(株) 割合(%) ロックアップ 備考
S・ウチヤマ・ホールディングス(有) 1,867,860 21.25 90日  
東京センチュリーリース(株) 1,193,600 13.58 90日  
H・ウチヤマ・ホールディングス(有) 806,440 9.18 90日  
O・ウチヤマ・ホールディングス(有) 691,840 7.87 90日  
(株)豊田自動織機 338,140 3.85 90日  
NOK(株) 320,000 3.64    
(株)商工組合中央金庫 223,600 2.54 90日  
(株)みずほ銀行 167,700 1.91 90日  
UMCグループ社員持株会 148,460 1.69    
(株)東和銀行 80,000 0.91 90日  

大株主のほとんどに90日間のロックアップ(解除条件なし)が付いています。ウチヤマ・ホールディングスの名前の入っている有限会社は社長の内山茂樹氏及びその親族の資産管理会社と思われます。銀行の出資はありますが持ち分率も少なく大きな売り圧力にはならないでしょう。

ユー・エム・シー・エレクトロニクス(6615)の初値予想

(2/16現在)
【総合評価】C
【初値予想】3,500円
【公募価格】3,000円
【初値結果】2,480円(公募比-17.3%)

ユー・エム・シー・エレクトロニクス(6615)のIPOについての管理人コメント

財務内容やロックアップはしっかりしており安心です。想定価格は割安感がありますから、一定の買い需要はあると思われます。吸収額が大きく、電子部品の受託メーカであり、人気化は考えられません。値嵩株であることも考えると買い控えも考えられます。公募割れはさすがにないと思いますが、そのリスクを考えて参加すべきIPOです。管理人は消極的に参加します。

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