ユーザーローカル(3984)のIPO初値予想とスケジュール

2017/03/01

ユーザーローカル(3984)のIPO情報です。事業内容は「ビッグデータの解析・人工知能による情報提供サービス」です。上場日は2017年03月30日(木)で、市場は東証マザーズになります。

総合評価は「A」です。

1 ユーザーローカル(3984)のIPOスケジュール
2 ユーザーローカル(3984)の会社概要
3 ユーザーローカル(3984)の財務状況
4 ユーザーローカル(3984)の大株主とロックアップ期間
- 4.1 ベンチャーキャピタル保有率(大株主)
5 ユーザーローカル(3984)の初値予想
6 ユーザーローカル(3984)のIPOについての管理人コメント

ユーザーローカル(3984)のIPOスケジュール

上場日	2017年03月30日(木)
ＢＢ期間	2017年03月14日(火)~2017年03月21日(火)
公開株数	公募枚数：20.5万枚、売出株数：20万枚、OA枚数：6.07万枚
想定価格	2,860円
仮条件	2,780円~2,940円
吸収額	13.3億円(OA含む)
上場市場	東証マザーズ
証券会社	大和証券(主幹事) みずほ証券 SMBC日興証券 SBI証券

ユーザーローカル(3984)の会社概要

商号	株式会社ユーザーローカル
代表者	伊藤将雄
本社	東京都港区芝５－２０－６芝５２０ビル５Ｆ
会社設立	2005年
資本金	252百万円
従業員数	28名(2017年1月31日時点)
業種概要	ビッグデータの解析・人工知能による情報提供サービス
主な資金使途	サーバー設備の投資やシステム関連購入費、新規人材の採用費・人件費

ユーザーローカル(3984)の財務状況

平成28年6月ベースでの上場後PERは51.5倍です。

ユーザーローカル(3984)の大株主とロックアップ期間

株式数(株)	株式数(株)	割合(%)	ロックアップ	備考
伊藤将雄	2,638,900	71.19	180日間	代表取締役社長
YJ2号投資事業組合	280,000	7.55	180日間	ベンチャーキャピタル
渡辺和行	247,700	6.68	180日間	取締役COO
三上俊輔	101,700	2.74	180日間	従業員
(合)ｸﾘﾑｿﾞﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ	80,000	2.16	180日間
中村賀一	66,200	1.79	180日間	監査役
ｲｰｽﾄﾍﾞﾝﾁｬｰｽﾞ2号投資事業	53,100	1.43	180日間	ベンチャーキャピタル
八重樫拓己	27,900	0.75	180日間	従業員
岩本大輔	23,400	0.63	180日間	取締役CFO
本郷寛	21,700	0.59	なし	従業員

ベンチャーキャピタル保有率(大株主)

大株主の中のベンチャーキャピタルが全体の株式に対して、どの位株を保有しているかを示しています｡保有率が高いほど売り圧力が強くなります｡

ベンチャーキャピタル保有率

8.98％

ユーザーローカル(3984)の初値予想

（3/1現在）
【総合評価】A
【初値予想】7,000円
【公募価格】2,940円
【初値結果】12,500円（公募比+325.2%）

ユーザーローカル(3984)のIPOについての管理人コメント

マザーズで吸収額10億円超の小型案件です。事業内容はビックデータ・人工知能による情報提供です。「ビックデータ」・「人工知能」とこれだけでも期待が持てる案件です。財務状況は売上利益ともに伸ばしており、こういう案件では珍しくいい内容です。上場後PERは51.5倍と割高。右肩上がりなのはとても好感が持てる内容です。ベンチャーキャピタルを含む大半の大株主に解除条件なしで180日間のロックアップがあり売り圧力もありません。これだけ好材料が来れば高騰は間違いなしか。管理人は全力で参加します。